La société de services informatiques et d'intégration de systèmes Overlap a annoncé une émission de 24.000 Obligations à Bons de Souscription et/ou d'Acquisition d'Actions Remboursables (OBSAAR) d'une valeur nominale unitaire de 500 Euros pour un montant total d'environ 12 millions d'euros. Cette émission a fait l'objet d'un engagement de souscription par un pool bancaire et son objectif est de refinancer la dette existante tout en renforçant ultérieurement les fonds propres lors de l'exercice des BSAAR à compter de décembre 2010.
1 BSAAR permettra de souscrire ou d'acquérir une action nouvelle au prix de 1,08 Euro du 30 décembre 2010 jusqu'au 28 décembre 2015. 15 millions de BSAAR seront émis dont un maximum de 6.965.500 proposés aux managers et à l'ensemble des salariés d'Overlap. Georges Horoks, Président du Groupe et actionnaire de référence, et la société se sont engagés à acquérir l'ensemble des BSAAR qui n'auraient pas été acquis par les détenteurs de DPS ou les managers et les salariés.
Overlap pourra, à compter du 30 décembre 2013 jusqu'au 29 décembre 2015 inclus, procéder au remboursement anticipé de tout ou partie des BSAAR restant en circulation au prix unitaire de 0,01 euro, si le cours excède 2.69 euros (soit environ 250% du prix de souscription et/ou d'acquisition des actions par exercice des BSAAR).
Les actionnaires, déjà titulaires des droits préférentiels de souscription, lors de l'ouverture de la période de souscription ont trois options entre le 10 décembre et le 16 décembre 2008 : souscrire aux OBSAAR, à raison de 1 OBSAAR pour 980 DPS, céder leurs DPS au prix de 0,01 Euro par bloc de DPS et acquérir des BSAAR, à raison de 500 BSAAR pour 980 DPS, soit céder leurs DPS dans le marché.
La période de souscription des OBSAAR sera ouverte du 10 décembre au 16 décembre 2008. Une personne, ayant acquis des DPS sur le marché pendant la période de cotation des DPS ne pourra pas les céder au pool bancaire afin d'acquérir des BSAAR.
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