EDF précise ce matin que son offre sur l'américain Constellation Energy valorise 50% des seules activités nucléaires de Constellation à 4,5 Milliards US$, un chiffre attractif en comparaison des fourchettes de valorisations publiées, qu'elles soient basées sur la méthode de la somme des parties ou sur l'actualisation des flux de trésorerie ou sur les multiples d'EBITDA.
Le groupe précise que :
-L'opération correspond à une offre d'environ 52 US$ par action ordinaire de Constellation, soit une prime d'environ 96% par rapport à la proposition de MidAmerican et un juste prix pour 50% des activités nucléaires du groupe.
-L'offre fournit à Constellation des liquidités plus que suffisantes pour lui permettre de rester une entreprise solide et indépendante, dont les actionnaires peuvent valoriser pleinement leur investissement et participer à la croissance future de l'entreprise, tout en compensant les coûts résultant de la résiliation du contrat d'achat par MidAmerican
-La démarche s'appuie sur le savoir-faire du groupe EDF, leader mondial de la production d'électricité d'origine nucléaire, et fournit les moyens du développement d'UniStar, la joint-venture d'EDF et de Constellation, pour le nouveau nucléaire aux Etats-Unis.
-L'offre reflète l'engagement industriel et financier de long terme du groupe EDF dans le développement de nouvelles capacités de production d'électricité nucléaire, ce qui la différencie nettement du positionnement de Midamerican.
-Elle supprime l'essentiel des contraintes réglementaires auxquelles serait soumise une prise de contrôle de Constellation ainsi que le risque de refinancement des lignes de crédit existantes lié à un changement de contrôle.
L'offre d'EDF n'est soumise à aucune condition de financement.
"EDF veillera à rester en contact étroit avec les autorités de l'État du Maryland, même si l'accord de la Commission de Service Public du Maryland n'est pas requis. L'opération n'est pas soumise à l'approbation des actionnaires de Constellation".
J.P. Morgan et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP sont intervenus respectivement à titre de conseiller financier exclusif et de conseillers juridiques auprès d'EDF.
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