Infogrames annonce avoir pris un ensemble de mesures destinées à garantir le maintien de lignes de financement essentielles à l'exercice de son activité :
La négociation en cours de l'extension de la maturité de la ligne de crédit de 54,7 Millions d'euros consentie par Banc of America du 28 février 2009 au 31 décembre 2009. Si cette échéance n'était pas reportée, BlueBay a consenti à Infogrames un prêt d'actionnaire de 46,8 Millions d'euros qui viendrait à échéance le 31 décembre 2009. Ce prêt d'actionnaire pourra éventuellement être porté à 61,8 millions d'euros en cas de tirage d'une tranche supplémentaire de 15 Millions d'euros, dans les conditions décrites à la section 2.13 de l'Actualisation du Document de Référence déposé le 9 décembre 2008 auprès de l'AMF;
-L'initiation de deux offres publiques d'échange simplifiées, l'une portant sur les ORANE émises en janvier 2008 et cotées sur Euronext Paris (code ISIN : FR0010560615) ("ORANE 2008") et l'autre sur les BSA (bons de souscription d'actions) émis les 22 décembre 2006 et 24 janvier 2007 et cotés sur Euronext Paris (code ISIN : FR0010413237) (" BSA 2007 ") ; les offres comprennent :
-L'échange de cent BSA 2007 contre un BSA nouvellement émis ("BSA 2009") et l'échange d'une ORANE 2008 contre une ORANE nouvellement émise ("ORANE 2009")
-Les ORANE 2009 sont assorties des mêmes conditions que les ORANE 2008, à l'exception du ratio de conversion, qui sera de 17 actions nouvelles ou existantes par ORANE 2009 (au lieu de 8,91 actions nouvelles ou existantes par ORANE 2008),
-Les BSA 2009 sont assortis des mêmes conditions que les BSA 2007 aux exceptions suivantes :
§ Le prix d'exercice, fixé à 6,00 euros par BSA 2009 (au lieu de 15,00 euros par BSA 2007, sur une base regroupée) et
§ La date d'échéance, fixée au 31 décembre 2012 (au lieu du 31 décembre 2009).
Les deux offres d'échange sont conditionnées à la déclaration de conformité de l'AMF et à l'adoption des résolutions visant à autoriser l'émission des ORANE 2009 et BSA 2009 à remettre en échange des ORANE 2008 et des BSA 2007 (étant précisé que cette Assemblée générale extraordinaire devrait se tenir le 19 janvier 2009).
Les termes des offres d'échange simplifiées ont été examinés par un expert indépendant qui a conclu qu'ils sont équitables et dans l'intérêt des actionnaires minoritaires.
NATIXIS agit en qualité de banque présentatrice des projets d'offres publiques d'échange simplifiées.
Un projet de note d'information contenant les modalités des offres d'échange simplifiées et le rapport de l'expert indépendant a été déposé auprès de l'AMF le 9 décembre 2008.
Une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Infogrames sera convoquée pour le 19 janvier 2009, afin d'autoriser le Conseil d'administration à décider de l'émission des ORANE 2009 et des BSA 2009. L'avis de réunion sera publié au BALO le 12 décembre 2008. Le projet de note d'information sera disponible au plus tard le 10 décembre sur le site de l'AMF ainsi que sur le site de la société.
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