Les Droits Préférentiels de Souscription (DPS) ont été détachés ce matin dans le cadre de l'émission par Overlap de 24.000 Obligations à Bons de Souscription et/ou d'Acquisition d'Actions Remboursables (OBSAAR) d'une valeur nominale unitaire de 500 Euros pour un montant total d'environ 12 Millions d'Euros.
Pendant la période de souscription du 10 décembre et le 16 décembre 2008, ces DPS permettent soit de souscrire aux OBSAAR à raison de 1 OBSAAR pour 980 DPS, soit d'acquérir des BSAAR au prix unitaire de 0,08 Euro à raison de 500 BSAAR pour 980 DPS. Les porteurs de DPS peuvent également céder leurs DPS au prix de 0,01 Euro ou sur le marché (cotation du 10 au 16 décembre).
1 BSAAR permettra de souscrire ou d'acquérir une action nouvelle au prix de 1,08 Euro du 30 décembre 2010 jusqu'au 28 décembre 2015. 15 millions de BSAAR seront émis dont un maximum de 6.965.500 proposés aux managers et à l'ensemble des salariés d'Overlap. Georges Horoks, Président du Groupe et actionnaire de référence, et la société se sont engagés à acquérir l'ensemble des BSAAR qui n'auraient pas été acquis par les détenteurs de DPS ou les managers et les salariés.
Les Obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le Marché Euronext Paris. Elles seront cotées séparément des BSAAR. La cotation des Obligations est prévue le 30/12/2008 sous le numéro de code ISIN FR0010681551.
Les BSAAR seront admis aux négociations sur le marché Euronext Paris. Ils seront cotés séparément des Obligations. La cotation des BSAAR est prévue le 31/12/2010 sous le numéro de code ISIN FR0010681569.
Les Obligations porteront intérêt à un taux variable Euribor 3 mois -1,51% l'an. Dans sa dernière note sur Overlap, Avenir Finance Securities estime que l'économie réalisée sur les frais financiers serait de 0,3 ME environ en année pleine, le taux moyen de la dette à court terme actuelle du groupe étant de Euribor 3 mois +1%.
Avenir Finance Securities est à l'achat sur le titre Overlap avec un objectif de cours de 1,9 Euro.
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