Le titre Ideal Medical Products évolue en baisse depuis la fin septembre et l'annonce de l'acquisition de 61,3% du capital de la société par Alphatec et de sa prise de contrôle de la filiale Scient'x spécialisée dans les implants rachidiens.
Alphatec a annoncé son intention de lancer une offre publique portant sur la totalité des actions Ideal Medical Products au même prix que celui proposé dans le cadre l'acquisition du bloc de contrôle, soit 25,54 Euros. Cette offre doit intervenir d'ici le premier trimestre 2007, sachant qu'en parallèle le projet de filialisation et cession de l'ensemble des activités d'Ideal Medical Products (hors Scient'x) au profit du PDG et actionnaire de contrôle Olivier Carli, pour un prix de 10 Millions d'Euros doit faire l'objet d'une attestation d'équité par un expert indépendant. Cette reprise des activités d'Ideal Medical Products par Olivier Carli donnera lieu à une distribution exceptionnelle aux actionnaires d'Ideal Medical Products du produit de la cession diminué des frais liés au rapprochement (dans la limite de 2,33 ME).
Dans son dernier rapport d'activité relatif aux comptes semestriels, le groupe a indiqué anticiper au second semestre 2006 une activité identique à celle du premier semestre 2006 dans le pôle ingénierie et Conseil, soit environ 15 ME, compte tenu du calendrier de réalisation des contrats. Au niveau du pôle implant, le retrait l'offre d'introduction en Bourse du fait de l'environnement boursier des mois de mai et juin dernier, et le droit de veto exercé par Healthpoint, actionnaire minoritaire de Scient'x, a incité la société à revoir à la baisse ses prévisions d'activité du second semestre 2006. Le chiffre d'affaire annuel des activités implants est désormais attendu à 33 ME, en progression de 25%.
Ideal Medical Products table donc sur un chiffre d'affaire annuel supérieur 63 ME, contre un peu moins de 60 ME en 2005.
A noter que le groupe a enregistré au premier semestre 2006 un solde négatif de 2,92 ME d'autres produits et charges correspondant principalement aux frais et honoraires de l'opération d'introduction en bourse de Scient'x qui a été arrêtée au printemps 2006. Les comptes du premier semestre 2006 étaient dans le rouge à cause de ces éléments.
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