Saint-Gobain a procédé aujourd'hui au placement d'une émission obligataire de 1 Milliard d'euros à 5 ans et demi, avec un coupon annuel de 8,25%. Cette émission servira au refinancement de la dette existante du Groupe et permettra d'allonger la maturité moyenne de son endettement.
Elle démontre à nouveau "la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, dont la dernière émission sur le marché obligataire en euros date de septembre 2008". La dette à long terme de Saint-Gobain est notée "BBB+" par Standard & Poor's et "Baa1" par Moody's.
BNP Paribas, Calyon Crédit Agricole CIB, JP Morgan et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire, avec BBVA, Banco Santander, Citi et Commerzbank Corporate & Markets comme co-arrangeurs.
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