France Télécom a réalisé le placement d'un emprunt obligataire de 1 Milliard d'euros. Le Groupe a profité d'une fenêtre d'opportunité sur le marché obligataire euro pour optimiser le refinancement de sa dette. D'un montant initial de 750 Millions d'euros, la taille de l'émission a été augmentée à 1 Milliard "pour tenir compte de la forte demande manifestée par les investisseurs français et internationaux, dont témoigne le livre d'ordres d'environ 4 Milliards d'euros", commente l'opérateur.
Calyon, JP Morgan et Natixis interviennent en qualité de chefs de file du placement.
Commentant cette opération, Gervais Pellissier, Directeur financier, a déclaré : "Cette nouvelle transaction, combinée à l'émission en Francs suisses réalisée hier, porte à environ 1,25 Milliard d'euros le montant levé par le Groupe en ce début d'année et confirme l'excellente assise financière de France Télécom. Les taux d'intérêt de ces émissions sont les plus bas du secteur et inférieurs au coût de la dette actuelle. La forte demande générée témoigne de la relation de confiance développée avec nos investisseurs obligataires et nous permet de garder notre avance sur notre calendrier de refinancement".
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