LA TENDANCE DU JOUR
Le CAC40 qui avait débuté la séance sur un repli marqué de plus de 1% a accéléré ses pertes pour abandonner 3% à mi-séance, jusqu'à 2.867 points, pour finalement clôturer en retrait de 1,48% à 2.930 pts. De nouvelles rumeurs autour d'un possible abandon de la structure regroupant les actifs toxiques bancaires aux Etats-Unis "Bad Bank" (même si le président Obama a confirmé que ce projet était bien discuté dans le cadre d'un plan global) et les craintes macroéconomiques continuent de faire pression sur les marchés.
ECO/DEVISES
Selon le Bureau américain d'analyse économique du Département au Commerce ce lundi, les revenus personnels des ménages US en décembre 2008 ont décliné de 25,3 Mds$ ou 0,2%. Les dépenses personnelles de consommation nominales ont chuté de 102,4 Mds$, soit 1%, en décembre 2008. En novembre, les revenus personnels avaient corrigé de 0,4% et les dépenses de consommation de 0,8%, sur la base des estimations révisées. Les revenus réels disponibles ont augmenté cependant de 0,3% en décembre, contre +0,8% en novembre. Les dépenses réelles de consommation ont chuté de 0,5% après une hausse de 0,3% en novembre. L'indice de prix PCE a régressé de 0,5%, contre 1,1% le mois précédent. Il s'agit du 6ème mois de baisse sur sept pour les dépenses réelles de consommation.
L'indice ISM manufacturier américain de janvier 2009 est remonté à 35,6 contre 32,9 en décembre, ce qui représente une hausse de 2,7 points de pourcentage. Le sous-indice des commandes nouvelles a grimpé de 10,1 points à 33,2. La composante production a progressé de 5,8 points pour s'établir à 32,1. L'indice de l'emploi reste stable à 29,9, au même niveau qu'en décembre. L'indicateur des prix a augmenté de 11 points à 29. L'indice du backlog de commandes ressort en hausse de 6,5 points à 29,5. Janvier marque tout de même le 12ème mois de contraction du secteur manufacturier aux États-Unis. En outre, l'indice de janvier demeure très inférieur à 50, limite entre expansion et contraction de l'activité. Sur le mois passé, industries du textile, du pétrole et du charbon sont ressorties en croissance, exceptions à la contraction quasi-générale.
Les dépenses US de construction ont de nouveau reculé en décembre 2008, selon le Département au Commerce, avec une 3ème baisse consécutive. Les dépenses de construction ont régressé de 1,4% sur le mois de décembre, pratiquement en ligne avec le consensus des économistes. Sur l'année 2008 dans son ensemble, la baisse est record à plus de 5% contre 2% environ en 2007. La baisse de 1,4% en décembre fait suite à une correction revue à 1,2% sur novembre. Les dépenses en projets résidentiels ont chuté encore de 3,2% en décembre et les dépenses non-résidentielles ont décliné de 0,4%.
Le baril WTI retourne ce soir sur les 40$, alors que la parité Euro/ Dollar se stabilise autour des 1,28 entre banques.
VALEURS EN HAUSSE
* Sequana Capital remonte de 6,4% et se place en tête des performances du SRD de ce jour.
* Nicox gagne 3%, le marché restant attentif à une éventuelle annonce de partenariat autour du Naproxinod.
* Rodriguez Group gagne 1,7% après un gain de 1,5% vendredi dernier.
* Ubisoft prend 1,6% et met ainsi fin à deux séances consécutives de baisse.
* EADS grimpe de 1,4% . Airbus (EADS) et un groupe de partenaires industriels chinois ont signé en fin de semaine dernière un contrat portant sur l'implantation d'un centre de production en coentreprise à Harbin, en Chine. Ce centre produira des éléments et pièces en composites destinés au programme A350 XWB et aux appareils de la famille A320 d'Airbus.
* France Telecom reprend 1,3% avec L'Oréal (+1%) et Sanofi-Aventis (+0,7%).
* Scor s'adjuge 1,2%, porté notamment par une analyse positive d'un grand courtier.
* GDF Suez monte de 0,2% après l'annonce d'un EBITDA 2008 pro forma qui sera en ligne avec l'objectif annoncé. GDF Suez a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires 2008 avait atteint 83,1 Milliards d'Euros, en croissance brute de 16,6% et en croissance organique de 17,5%. Au 4ème trimestre 2008, le chiffre d'affaires du groupe a connu une progression de +14% par rapport au 4ème trimestre 2007. Cette croissance est à comparer à une progression de +18% sur les 9 premiers mois de l'année, témoignant pour certaines branches de conditions moins favorables sur le dernier trimestre que sur les 9 premiers mois de l'année.
VALEURS EN BAISSE
* BNP Paribas rechute de 8,7% après que la banque eut annoncé les modalités d'un nouvel accord avec Fortis et l'Etat belge pour le sauvetage de son homologue basée à Bruxelles. Après avoir pris en compte les remarques d'un comité d'experts nommé pour l'occasion, l'accord est moins favorable que le contrat initial négocié par BNP Paribas, notamment car il ne comprend pas la prise de contrôle de l'Assurance de Fortis, ni certains bénéfices en liquide, et modifie les liens de la banque française avec le pool d'actifs à risques de Fortis.
* Thomson reperd 7,2%. L'agence de notation Moody's vient de dégrader de 5 crans la note de la dette long terme de Thomson. Celle-ci est rétrogradée de 'B1' à Caa3'.
* Crédit Agricole (-6,5%), Société Générale (-5,9%) ou encore Natixis (-4,3%) sont également attaquées. Les craintes macroéconomiques continuent à faire des dégâts, les seuls établissements qui progressent ne devant leur salut qu'aux rumeurs de recapitalisation (Allied Irish) ou aux perspectives de sauvetage dans des conditions plus avantageuses qu'initialement escompté (Fortis).
* Peugeot perd 4,9%. Le constructeur allemand BMW semble pourtant avoir été reçu par le gouvernement français en vue d'une extension de la collaboration industrielle avec PSA Peugeot Citroën. Après la piste Fiat, BMW paraît en effet un partenaire industriel de choix pour PSA étant donné la complémentarité des gammes de véhicules développées par les deux constructeurs. BMW et PSA se connaissent bien puisqu'ils collaborent depuis de nombreuses années dans les moteurs essence PSA a toujours entretenu une politique active de partenariats industriels puisque aujourd'hui 7 accords de coopération ont cours entre le groupe et les constructeurs Renault, Fiat, Ford, BMW, Toyota et Mitsubishi. Si PSA a toujours clamé tenir à son indépendance, la crise actuelle sans précédent que traverse l'industrie automobile pourrait cette fois aboutir à de véritables rapprochements... Renault chute aussi de plus de 4%.
* Danone cède 0,9%. Danone Asie annonce avoir bouclé la cession de sa filiale Frucor, un des leaders des boissons non-alcoolisées en Nouvelle-Zélande et en Australie, à Suntory Limited, pour un montant de plus de 600 Millions d'Euros. "Cette cession est le fruit du recentrage récent du groupe sur les eaux minérales naturelles et les boissons à base d'eaux de source. Elle permettra à Danone de se focaliser sur la croissance de ses activités stratégiques", commente l'entreprise.
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