LA TENDANCE DU JOUR
La bourse de Paris a prolongé son rebond de la veille ce mercredi, avec un retour du CAC40 au dessus des 3.000 points. Le CAC40 a encore repris 2,9% à 3.069 pts, guidé par Wall Street qui tente un rebond grâce aux derniers chiffres de l'immobilier meilleurs que prévu et aux publications de certaines société pharmaceutiques. A Paris, les publications du jour (Alcatel-Lucent ou Vinci) sont également bien accueillies. L'indice parisien a par ailleurs été porté dans l'après-midi par des statistiques US (emploi d'ADP et ISM des services) moins mauvaises qu'attendues... A noter que seulement deux valeurs du CAC40 ont raté le rebond du jour et ont clôturé dans le rouge (France Telecom et Sanofi-aventis).
ECO/DEVISES
Selon ADP (Automatic Data Processing) ce mercredi, les destructions d'emplois dans le secteur privé non-agricole aux États-Unis ont été au nombre de 522.000 en janvier 2009, en comparaison de décembre 2008, ajustées des variations saisonnières. Les changements estimés de l'emploi de novembre à décembre ont été revus, avec un déclin évalué désormais à 659.000 contre 693.000 auparavant. Dans le secteur des services en janvier, les pertes d'emplois auraient atteint le nombre de 279.000. Le secteur de la production de biens aurait détruit 243.000 emplois, le segment affichant son 24ème recul mensuel consécutif. 160.000 postes auraient été perdus dans l'emploi manufacturier le mois passé (28ème correction mensuelle en 29 mois). Les grandes entreprises, employant plus de 500 personnes, ont supprimé 92.000 postes contre 255.000 pour les moyennes entreprises et 175.000 chez les petites. En janvier, l'emploi dans la construction a baissé de 83.000, avec un 22ème recul consécutif, qui porte le total des emplois détruits par le secteur à 923.000 depuis les pics de janvier 2007.
L'indice NMI/PMI des services américains a augmenté de 2,8 points de pourcentage à 42,9 en janvier 2009, selon l'Institute for Supply Management ce mercredi. Il était de 40,1 en décembre 2008. L'indice remonte donc en janvier mais reste très inférieur à la barre des 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité... L'indice d'activité / production a grimpé de 5,3 points à 44,2 en janvier. L'indicateur des commandes nouvelles a augmenté de 2,7 points à 41,6. L'indice de l'emploi est resté pratiquement stable à 34,4. L'indice des prix a progressé de 6,4 points à 42,5. L'indicateur du backlog de commandes a régressé de 5 points à 37,5.
Le dollar remonte ce soir sur les 1,28/euro entre banques alors que le pétrole pointe plus ferme, à 41,50$ le baril. D'après le dernier rapport hebdomadaire dévoilé par le Département à l'Energie américain, les stocks commerciaux de brut, hors réserve stratégique, ont augmenté pour la semaine close au 30 janvier, de 7,2 millions de barils à 346,1 millions de barils. Le consensus tablait sur une hausse de seulement 2,8 millions de barils. Les stocks d'essence affichent une hausse de 0,3 million de barils alors que le consensus tablait sur une augmentation de 600.000 barils. En revanche, les stocks de produits distillés (gazole et fioul de chauffage) ont reculé de 1,4 MB.
VALEURS EN HAUSSE
* Technip (+9,5%) : le groupe a remporté auprès de Middle East Oil Refinery (MIDOR) un contrat, d'une valeur d'environ 43 Millions d'Euros, pour l'extension de l'unité de cokéfaction (transformation thermique des résidus de brut permettant de produire des distillats, naphta et gasoil, et du coke de pétrole) de sa raffinerie d'Alexandrie, en Egypte. L'ingénierie et la fourniture des équipements et des matériaux seront réalisés pour un prix forfaitaire ; les activités de construction seront facturés en remboursable.
* Dans le secteur pétrolier, CGG Veritas remonte aussi de 7,5% et Vallourec de 8,2%. Eramet de son côté, s'envole de 10%.
* Saint-Gobain s'envole de 9,3% avec Wendel (+6,9%) et Lafarge (+7,5%).
* Renault et Peugeot gagnent respectivement 5,5% et 6,8%. Standard & Poor's se prépare à abaisser les notes de Renault et de Peugeot. L'agence de notation financière vient en effet de placer sous surveillance avec implication négative les notes des deux constructeurs automobiles français.
* Vinci gagne 5,5% après un chiffre d'affaires 2008 de 33,5 Milliards d'Euros, en hausse de 10% par rapport à 2007. Cette hausse, conforme aux objectifs, traduit une croissance organique de 4,4%, l'impact de la croissance externe pour 6,5% et un effet de change de -0,9% (dépréciation de la plupart des devises par rapport à l'euro). Le carnet de commandes des pôles contracting (Vinci Construction, Eurovia, Vinci Energies) au 31 décembre 2008 s'établit à 23,2 MdsE en hausse de 8% par rapport au 31 décembre 2007. Dans un environnement plus difficile et incertain, la direction Vinci explique qu'elle aborde l'exercice 2009 avec confiance et une vigilance accrue. De son côté, le modèle des concessions autoroutières montre sa robustesse dans un contexte économique dégradé.
* BNP Paribas reprend 3,6%. Fitch Ratings a modifié la perspective de la note de Bnp Paribas, qui passe de Stable à Négative, et abaissé sa note intrinsèque de 'A/B' à 'B'. Les autres notes de la banque ont été confirmées comme suit : note de défaut émetteur (Issuer Default Rating - IDR) à long terme 'AA', note IDR à court terme 'F1+' et note de soutien extérieur '1'. La note plancher de soutien extérieur est confirmée à 'A-' (A moins). Ces changements reflètent les pressions qui continuent de s'exercer sur la rentabilité de la division banque de financement et d'investissement de la banque.
* Areva (+3,3%) a conclu avec Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) à Delhi un protocole d'accord ouvrant la voie à une collaboration dans le domaine de la production d'électricité nucléaire et visant à construire au moins deux réacteurs EPR à Jaitapur dans l'Etat du Maharashtra. Ce protocole permet d'initier la coopération technique entre NPCIL et AREVA afin de travailler sur l'implantation de deux à six réacteurs EPR sur le site de NPCIL à Jaitapur. Il prévoit aussi la fourniture de combustible pendant toute la durée de vie de ces réacteurs. Il fait suite à l'accord bilatéral signé par la France et l'Inde le 30 septembre 2008 en matière de coopération dans le développement des applications pacifiques de l'énergie nucléaire. AREVA est déjà présent en Inde à travers sa filiale AREVA T&D India spécialisée dans le transport et la distribution d'électricité.
* Alcatel-Lucent grimpe de 2,4%. Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires du dernier trimestre 2008 de 4,954 Milliards d'Euros, pour une marge brute représentant 33,3% de l'activité et un bénéfice opérationnel ajusté de 297 Millions d'Euros (6% des ventes). Le résultat net est lourdement déficitaire de -3,89 MdsE sous le coup d'une sévère dépréciation d'actifs.
VALEURS EN BAISSE
* Scor SE recule de 3,6% sur des prises de bénéfices après 6 séances consécutives de hausse.
* Gecina abandonne 2% et enregistre ainsi sa troisième séance de nette baisse.
* Sur le CAC40, France Telecom perd 0,7%. Orange (France Telecom) a perdu son appel contre la décision du Conseil de la Concurrence concernant l'exclusivité de distribution de l'iPhone. SFR et Bouygues pourront donc distribuer le téléphone d'Apple.
* Natixis cède 0,1%. Après avoir dégradé les perspectives de notation crédit de BNP Paribas et Société Générale, Fitch Ratings annonce la mise sous surveillance négative des notes de Natixis et de ses deux maisons mères Groupe Caisse d'Epargne et Groupe Banque Populaire. Les notes individuelles de ces deux derniers établissements passent de "C" à "C/D" et celle de la banque d'affaires de "D" à "E". Le bureau d'études pense que Natixis reste dépendant de ses deux grands actionnaires, car son repositionnement dans un contexte économique difficile doit encore démontrer son succès. De nouvelles injections de fonds sont à attendre, selon Fitch.
* Sanofi-Aventis : termine quasiment stable. Le dossier est plombé par le laboratoire suisse Roche Holdings qui, contre toute attente, vient de publier une baisse de -5% de son bénéfice net en 2008. Les attentes du marché se focalisaient sur le 'premier de la classe' des pharmaceutiques. Sa déception s'avère contagieuse... Sanofi-aventis est également bridé par l'avis favorable de la Food and Drugs Administration (FDA) américaine en faveur du 'Prasurgel'. La FDA vient en effet d'autoriser le lancement commercial de l'anticoagulant mis conjointement au point par l'Américain Eli Lilly et le Japonais Daiichi Sankyo. Le 'Prasugel' aurait une meilleure efficacité que son concurrent direct, le 'Plavix' développé conjointement par Sanofi-aventis et Bristol-Myers. En outre, les rumeurs de consolidation sectorielle mettent le titre Sanofi-aventis à la peine. Le laboratoire islandais Actavis spécialisé dans les médicaments génériques (7ème rang mondial) serait à vendre. Pour cette opération qui pourrait se conclure sur un montant maximum de 6 Milliards d'Euros, Sanofi-aventis est pressenti comme un repreneur possible, au même titre que les groupes Teva et Watson Pharmaceuticals.
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