Chose promise, chose due. Le conseil d'administration d'Avanquest Software annonce le lancement d'une augmentation de capital de 4 Millions d'Euros par émission de 4.000.000 actions nouvelles de 1 Euro de valeur nominale, avec maintien du droit préférentiel de souscription, à raison de 2 Actions Nouvelles pour 5 actions existantes. Le prix de souscription est de 2,17 Euros.
Le produit de l'émission permettra à Avanquest Software, par ordre de priorité : de réaliser les investissements nécessaires à la poursuite du développement de l'activité, de renforcer ses équipes en recherche et développemen, de financer le développement du projet de Communauté et de réaliser des acquisitions au gré des opportunités qui pourraient se présenter.
La société est consciente que le prix proposé représente une prime de 70% par rapport au cours de bourse du 16 février 2009 mais indique qu'il offre une décote de 12% par rapport à la moyenne des cours constatés au cours des 6 derniers mois et de 76% par rapport au montant des capitaux propres consolidés par action qui s'élève à 9,18 Euros.
Sur la base du capital actuel, l'augmentation de capital représenterait 27,4% du capital et des droits de vote de la société après prise en compte de cette augmentation de capital.
Les droits préférentiels de souscription seront détachés des actions le 19 février 2009 après la séance de bourse et négociables sur le marché Euronext de NYSE Euronext Paris du 19 février 2009 au 5 mars 2009 inclus, sous le code ISIN FR0010725671.
L'ensemble des membres du Comité de Direction, détenant conjointement 397.502 actions ordinaires représentant environ 4% du capital social de la Société, ont manifesté leur intention de souscrire à l'augmentation de capital pour un montant total de 500.000 euros : Bruno Vanryb, pour un montant de 200.000 euros, Roger Politis, pour un montant de 200.000 euros, Thierry Bonnefoi, pour un montant de 100.000 euros. Certains administrateurs et managers ont manifesté leur intention de souscrire à l'augmentation de capital pour un montant de 120.400 euros. La société a reçu préalablement à l'opération des engagements de souscription écrits, fermes et irrévocables émanant d'investisseurs financiers à hauteur de 5,9 ME, dont 4,5 ME de la part d'Oddo Asset management, 0,6 ME de la part de Turenne Capital, 0,5 ME de la part d'OTC Asset Management et 0,3 ME d'euros de la part d'Afer Flore. Le montant des engagements de souscription à titre irréductible et réductible délivrés au jour du visa représente ainsi 75,1% du montant de l'augmentation de capital.
Sur la base d'un prix d'émission de 2,17 euros par action nouvelle, le produit brut de l'émission s'élève à 8.680.000 Euros, prime d'émission incluse. Le montant des frais et charges est d'environ 400.000 Euros, y compris la rémunération des intermédiaires financiers. Les frais à la charge de la Société seront imputés sur la prime d'émission résultant de l'augmentation de capital objet du présent résumé. En conséquence, le produit net de l'émission serait d'environ 8.280.000 Euros.
Calendrier indicatif
Mardi 17 février 2009 :
- Visa de l'Autorité des marchés financiers sur la note d'opération
- Communiqué de lancement de l'opération
Mercredi 18 février 2009 :
- Publication de l'avis d'émission de NYSE-Euronext Paris
Jeudi 19 février 2009 :
- Publication du résumé du prospectus contenant les principales caractéristiques de l'augmentation de capital dans la presse nationale
- Ouverture de la période de souscription
- Détachement et début de la cotation des droits préférentiels de souscription
Jeudi 5 mars 2009 :
- Clôture de la période de souscription
- Fin de la cotation des droits préférentiels de souscription
Mardi 10 mars 2009 :
- Dernier jour de règlement-livraison des droits préférentiels de souscription
Mercredi 11 mars 2009
- Date de report de responsabilité sur contrepartie(s) défaillante(s) en droits
Jeudi 12 mars 2009 :
- Date limite de dépôt des dossiers par les intermédiaires au Centralisateur
Lundi 16 mars 2009
- Publication par NYSE-Euronext Paris de l'avis d'admission des Actions Nouvelles indiquant le montant définitif de l'augmentation de capital
- Publication du barème de répartition des souscriptions à titre irréductible
Mardi 17 mars 2009 :
- Emission des Actions Nouvelles
- Règlement-livraison des Actions Nouvelles
Mercredi 18 mars 2009 :
- Cotation des Actions Nouvelles
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