GoAdv annonce avoir fait une proposition de rapprochement amical au management de la société LeGuide.com "dans le but de constituer un acteur de premier plan en Europe dans le secteur de média shopping online". "Ce projet de rapprochement répond à une logique industrielle et une vision stratégique ambitieuse qui sera rapidement créatrice de valeur pour le nouvel ensemble constitué et ses actionnaires", explique son promoteur, qui précise que les discussions entre les deux sociétés ont été initiées en décembre 2008.
GoAdv détient à ce jour 395.648 actions LeGuide.com, soit 11,8% du capital et 10,8% des droits de vote. GoAdv proposerait aux actionnaires de LeGuide.com d'échanger leurs actions dans le cadre d'une offre publique mixte volontaire, sur la base de 5 actions GoAdv assorties d'une soulte de 45 euros pour 6 actions LeGuide.com apportées, soit une offre équivalente à 15,19 Euros par action LeGuide.com, sur la base du cours moyen pondéré 3 mois de l'action GoAdv. Les termes de cette offre publique mixte volontaire extérioriseraient ainsi une prime de 9,2% par rapport au cours moyen pondéré 1 mois et de 28,8% par rapport au cours moyen pondéré 3 mois de l'action LeGuide.com.
Si l'ensemble des actions LeGuide.com (capital dilué) était apporté à l'offre publique mixte volontaire, cela représenterait une augmentation de capital de 2.532.390 nouvelles actions GoAdv. Un actionnaire de GoAdv se retrouverait ainsi dilué de 28,2%.
Dans le cadre du transfert des 6 435 232 actions constituant le capital actuel de la société GoAdv du groupe de cotation EA (placement privé) au groupe de cotation E1 (Appel public à l'épargne) du marché Alternext d'Euronext Paris, un prospectus sera soumis au visa préalable de l'Autorité des Marchés Financiers. Ce prospectus portera par ailleurs sur l'admission d'un maximum de 2.474.661 actions nouvelles GoAdv en résultat de l'offre lancée par GoAdv sur les titres LeGuide.com dans le cadre de l'offre publique mixte volontaire.
Les modalités complètes et le calendrier de cette offre publique mixte volontaire seront détaillés dans ledit prospectus.
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