L'éditeur de logiciels de communication Avanquest Software reste en forte hausse de plus de 30% après l'annonce ce matin du lancement d'une augmentation de capital à un prix très nettement supérieur aux cours actuels du titre.
Avanquest Software compte lever 8,7 Millions d'Euros par émission de 4 millions d'actions nouvelles au prix de 2,17 Euros. Des Droits Préférentiels de Souscription (DPS) seront détachés jeudi matin et permettront de souscrire 2 actions nouvelles pour 5 existantes. Le prix de souscription étant supérieur au cours actuel du titre (autour de 1,7 Euros), ces DPS ont actuellement une valeur théorique nulle. La période de souscription sera ouverte du 19 février au jeudi 5 mars. La cotation des actions nouvelles est prévue le 18 mars.
Le captal d'Avanquest Software serait ainsi augmenté de 38% et la société compte utiliser ces fonds en priorité pour réaliser les investissements nécessaires à la poursuite du développement de son activité et pour renforcer ses équipes en recherche et développement.
Les trois quarts de cette augmentation de capital sont déjà garantis par des engagements de souscription émanant des membres du Comité de Direction et d'investisseurs financiers (à hauteur de 5,9 ME) dont 4,5 ME pour Oddo Asset management, 0,6 ME de la part de Turenne Capital, 0,5 ME de la part d'OTC Asset Management et 0,3 ME de la part d'Afer Flore.
Oddo Asset management s'est engagé à souscrire 51,8% des titres proposés pour le compte de FCPI placés sous sa gestion. Oddo Asset management pourrait ainsi détenir 14,2% du capital d'Avanquest Software après cette augmentation de capital. Les dirigeants d'Avanquest, Turenne Capital, OTC Asset Management et Afer Flore détiennent déjà environ 14,2% du capital de la société.
Avanquest Software a précisé que ses capitaux propres consolidés représentaient un montant de 9,18 Euros par action. Au 31 décembre 2008, la société affichait une dette nette de 20,6 ME.
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