Le fonds 'Richelieu Évolution' de la société de gestion KBL Richelieu Gestion a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières diversifiées françaises, européennes.
L'objectif est de rechercher l'optimisation du couple risque/performance. En plus de cette approche, ce fonds est très flexible, ce qui lui permet de modifier son exposition aux marchés.
Richelieu Evolution a mis en place une politique de couverture dynamique pour se prémunir contre les risques de baisse du marché et pour bénéficier aussi bien de la valorisation de son portefeuille que de la volatilité du CAC.
Au mois de janvier, les valeurs cycliques ont contribué de manière positive à la performance du fonds. Le portefeuille a progressé de 0,8% le mois dernier.
Du côté de la gestion, une ligne a été reconstituée sur France Telecom "afin de bénéficier de la publication à venir et de la confirmation du dividende". Une position a été également constituée Syngenta, l'un des leaders mondiaux de l'agrochimie.
La prudence reste de mise : l'exposition au marché actions est en effet de 21%, avec une part de liquidités supérieure à 30%.
Les principales valeurs en portefeuille se concentrent en Repsol, EnBW, Sanofi-Aventis, Suez Environnement, Ansaldo, Bull, Roche Holding, France Telecom, Endesa et EDF.
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