21 Centrale Partners a retiré son offre d'achat sur Apem, la filiale de Nord Est. Mais le groupe annonce ce matin avoir reçu une autre proposition de Barclays Private Equity France le 10 novembre 2006. Cette offre ferme et financée porte sur l'acquisition, au prix de 75,00 euros par action, de la participation que Nord Est SA détient dans Apem (représentant 90,54% du capital et 92,35% des droits de vote). Une telle acquisition serait effectuée par l'intermédiaire d'une société nouvelle contrôlée par Barclays Private Equity France, et dans laquelle Nord Est dispose de la possibilité d'investir à hauteur de 20% du capital. 21 Centrale Partners proposait 74,91 euros par titre.
Dans l'hypothèse où Nord Est SA cèderait sa participation selon les modalités actuellement envisagées, Barclays Private Equity déposerait un projet de garantie de cours ou d'offre publique d'achat simplifiée, selon le cas, permettant aux minoritaires de céder également leurs actions Apem SA aux mêmes conditions de prix que celles proposées par Barclays Private Equity France pour l'acquisition des actions détenues par Nord Est SA, sous le contrôle des autorités de marché. Nord Est SA a accordé à Barclays Private Equity France une exclusivité de négociation afin d'étudier cette offre. La réalisation de la cession serait en tout état de cause soumise à l'approbation des autorités de la concurrence allemande, autrichienne et italienne. Dans le cas où Nord Est accepterait l'offre reçue de Barclays Private Equity France, elle publierait un communiqué.
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