Geodis annonce l'acquisition de la division Freight Forwarding de TNT pour 460 Millions d'Euros, "en ligne avec les valorisations des entreprises de freight forwarding".
Les coûts d'intégration sont estimés à 25/3O ME et seront principalement supportés en 2007. En année pleine, les gains attendus représenteraient de l'ordre de 35 ME par an dont une grande partie pourrait impacter les comptes 2008.
TNT Freight Management (TFM) est un acteur mondial de la commission de transport. Son chiffre d'affaires 2005 s'élève à 782 millions d'euros, réparti de façon équilibrée entre la commission de transport aérien (49,8%) et maritime (37,2%).
Dans ces secteurs, il se situe respectivement parmi les 20 premiers et les 10 premiers acteurs mondiaux. Son réseau détenu à 95% en propre , couvre les zones Amériques (15,6%), Asie/Pacifique (20,2%), Pays nordiques (44,7%) et Europe/MoyenOrient (19,5%).
Avec l'intégration de TFM, le chiffre d'affaires de l'activité freight forwarding de Geodis doublera de taille et représentera environ 1,6 milliard d'euros, soit plus d'un tiers du chiffre d'affaires total. Ainsi le Groupe se positionnera parmi les 5 premiers freight forwarders européens et les 10 premiers mondiaux ajoutant à son réseau existant des positions significatives et complémentaires en Scandinavie, dans la zone Amériques (Canada, USA, Argentine, Brésil et Chili), en Océanie (Australie et NouvelleZélande) et en Allemagne.
Le nouvel ensemble, dont le chiffre d'affaires s'élèvera sur la base des chiffres 2005 à 4,4 milliards d'euros, avec 26 000 collaborateurs à travers le monde, bénéficiera d'un réseau mondial élargi et d'une offre globale enrichie.
Cette acquisition sera financée par un prêt syndiqué arrangé en prise ferme par BNP Paribas dont une partie viendra en relais d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 150 ME qui devrait être lancée dans le courant du 2 ème trimestre 2007, sous réserve des conditions de marché. Des droits préférentiels de souscription seront attribués à tous les actionnaires de GEODIS. SNCF Participations a d'ores et déjà indiqué son intention de souscrire à cette augmentation de capital à hauteur de sa participation dans GEODIS, soit 43,3%. Compte tenu de l'augmentation de capital, des résultats futurs de TFM et des gains envisagés, l'opération devrait présenter un impact relutif dès 2008.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.