Groupe Eurotunnel a décidé de procéder à la simplification de sa structure juridique telle qu'envisagée dans le plan de sauvegarde.
Dans le prolongement de la mise en oeuvre de la restructuration financière du groupe en 2007, cette simplification juridique aura notamment pour effet de rattacher directement à l'actuelle société faitière du Groupe les sociétés concessionnaires (France Manche SA et The Channel Tunnel Group Limited) qui sont actuellement filiales de TNU SA et TNU PLC, anciennes sociétés faîtières du Groupe détenues directement et indirectement à plus de 99% par GET SA.
Cette opération, qui sera réalisée postérieurement à des reclassements internes de participations, implique principalement une opération de fusion par voie d'absorption de TNU SA par GET SA. Pour des raisons techniques, la fusion ne concerne que TNU SA à ce stade. Le groupe étudiera ultérieurement toute opération ayant vocation à simplifier la structure de la partie britannique de celui-ci, dans le respect des droits des titulaires d'avantages tarifaires.
Les assemblées générales d'actionnaires de TNU SA et de GET SA, convoquées respectivement le 28 avril et le 6 mai, seront appelées à approuver la fusion qui interviendra postérieurement au reclassement interne de certaines participations du Groupe. La parité d'échange applicable à la fusion a été calculée sur la base des actifs nets réévalués de TNU SA et de GET SA, déterminés sur la base des travaux d'Associés en Finance, expert indépendant nommé pour les besoins de l'opération. Elle s'établit à 992 actions TNU SA pour 1 action GET SA, correspondant à une valeur de 146,8 Millions d'Euros pour TNU SA et 3,4 Milliards d'Euros pour GET SA.
La fusion conduira à la création de 178.730 actions ordinaires GET SA nouvelles en rémunération de l'apport des 177.299.763 actions TNU SA, représentant 0,68% du capital social de TNU SA, détenues par des actionnaires hors Groupe, GET SA ayant renoncé aux actions nouvelles correspondant à sa participation dans TNU SA. Les actions ordinaires GET SA créées à l'occasion de la fusion porteront jouissance à compter du 1er janvier 2009 et ne donneront pas droit au dividende versé par GET SA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
Cette opération mettra fin au "jumelage" des Unités de TNU, les anciens titulaires d'Unités TNU conservant une action TNU PLC par Unité TNU, et recevant un nombre d'actions ordinaires GET SA calculé en fonction de la parité d'échange
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