Plus de 3% du capital de Groupe Ares a tourné depuis ce matin, avec plusieurs ordres conséquents de 20.000 à 50.000 titres. Cette agitation est liée à la publication du chiffre d'affaires semestriel et surtout des modalités de l'augmentation de capital de la SSII.
Groupe Ares compte lever un peu plus de 5 Millions d'Euros par émission de 2.444.652 actions assorties de bons de souscription (ABSA). Le produit de l'émission sera notamment affecté au financement du Plan de sauvegarde de l'emploi à hauteur d'un montant maximum de 3,9 ME et au financement des besoins en fonds de roulement du groupe pour 1,4 ME. Ce PSE portant sur 84 personnes a été finalisé début octobre et les économies liées à ce PSE sont attendues dès janvier 2007.
Le prix de souscription des ABSA est fixé à 2,22 Euros et leur souscription sera réservée aux actionnaires ou aux détenteurs de Droits de souscription à raison de 3 ABSA pour 11 droits. Les souscriptions à titre réductible ne seront pas admises.
Le droit de souscription sera détaché vendredi 17 novembre 2006 et négocié à partir de ce même jour sur le Marché Eurolist d'Euronext Paris jusqu'à la clôture de la période de souscription, soit le 1er décembre 2006. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le Marché Eurolist d'Euronext Paris qui devrait intervenir le 18 décembre 2006
En fonction de l'hypothèse de volatilité de l'action et de la valeur théorique pour le bon de souscription d'action retenues, la valeur théorique du DPS est comprise entre 0,32 Euro et 0,37 Euro, sur la base d'un cours de l'action de 2,63 Euros (cours représentatif de la moyenne des cours observés entre le 12 octobre et le 13 novembre 2006).
Groupe Ares a déjà reçu 4,1 ME d'engagements de souscription de la part du management pour 2,1 ME et de la Société CFD SA, dans la limite de 2 ME. Monsieur Maurice Bourlier, PDG et actionnaire principal de la société, représentant 25,47 % du capital et 38,98% des droits de vote, a fait part de son intention de ne pas souscrire à l'augmentation de capital et se réserve la possibilité de procéder à toute opération concernant les droits préférentiels de souscription dont il est titulaire.
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