Touchée par la crise financière, Axa Asia Pacific, la filiale asiatique d'Axa, a besoin de capitaux frais... La compagnie, détenue à 51% par l'assureur français, a annoncé ce matin à la Bourse de Sydney, un projet d'augmentation de capital de 660 Millions de Dollars australiens, soit 335 Millions d'Euros. Un montant qui pourra être porté jusqu'à 890 M$ australiens (452 ME) en fonction de la demande, et sera consacré entièrement au désendettement, précise le groupe dans son communiqué.
La maison mère, Axa, participera à l'opération de manière à maintenir sa participation actuelle, ce qui correspond pour elle à un investissement de 170 ME à 230 ME.
Axa Asia Pacific, qui a enregistré une perte nette de 373 M$ australiens (190 ME) au second semestre 2008, verra son "gearing" (ratio d'endettement net sur fonds propres) passer de 56,1% à 41% après cette levée de fonds. Le groupe précise qu'il compte rembourser au moins 210 M$ australiens de dette senior avec ces sommes.
L'émission de titres se fera à 2,85$ australiens par action, un prix inférieur de 11% au dernier cours de Bourse d'Axa Asia Pacific, dont le titre a été suspendu ce matin à la Bourse de Sydney. L'émission sera pilotée par les banques d'affaires Goldman Sachs et UBS.
Trois autres grandes compagnies d'assurance australiennes, Insurance Australia Group, AMP et QBE Insurance, ont déjà fait sollicité le marché depuis le mois d'octobre dernier pour faire face à la crise financière...
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