GoAdv lancera le 23 mars prochain une offre sur les titres de la société Leguide.com, "afin de constituer un leader européen des media online, entièrement dédié au shopping". L'initiateur a reçu le 19 mars le visa de l'AMF pour transférer ses actions du groupe EA (Placement privé) au groupe de cotation E1 (Appel public à l'épargne) du marché Alternext d'Euronext Paris, ainsi que sur l'admission d'un maximum de 2.532.390 nouvelles actions GoAdv en résultats de l'offre lancée par GoAdv sur les titres leGuide.com dans le cadre d'une offre contractuelle mixte révocable.
"L'offre contractuelle mixte révocable volontaire de GoAdv sur Leguide.com n'est pas soumise aux règles relatives aux offres publiques qui s'appliquent aux marchés réglementés et sur le marché Alternext uniquement pour la garantie de cours. Par conséquent, cette Offre ne fera pas l'objet d'une décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers", explique l'initiateur, qui ajoute qu'elle ne fait l'objet d'aucune garantie par un établissement présentateur garant, et ce en raison des conditions suspensives applicables au financement de l'offre, qui n'ont pas permis la mise en place d'une garantie autonome et irrévocable par un établissement garant.
L'offre passerait par l'apport de 6 actions Leguide.com contre remise de 5 actions GoAdv et 45 Euros en numéraire. L'émission des actions nouvelles est conditionnée au règlement de l'offre publique mixte, qui est elle-même soumise à un certain nombre de conditions. GoAdv détient à ce jour 395.648 actions de Leguide.com.
Le montant global de la soulte que GoAdv est susceptible de verser aux actionnaires de Leguide.com pourrait atteindre environ 23 Millions d'Euros. Ce montant est assuré par la trésorerie actuellement disponible pour cette opération au sein de GoAdv à hauteur de 11,5 ME (montant aujourd'hui mis à disposition d'Oddo Corporate Finance) et par la mise en place d'un prêt à moyen terme (4 ans) auprès d'un pool bancaire pour un montant équivalent de 11,5 ME. La mise en place de ce financement bancaire ne serait effective que si et seulement si les résultats de l'Offre montraient un niveau de détention de GoAdv au capital de Leguide.com supérieur à 60% postérieurement à l'offre.
L'opération d'apport des actions Leguide.com reste soumise à deux conditions suspensives : l'établissement d'un rapport par un commissaire aux apports désigné par une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris comportant appréciation de la valeur de l'apport, et l'approbation par l'assemblée générale de GoAdv de l'opération d'apport et de l'augmentation du capital social corrélative par voie de création d'actions nouvelles, attribuées aux actionnaires de Leguide.com ayant souhaité apporter leurs actions à l'offre. GoAdv n'a pas l'intention de racheter sur le marché des actions Leguide.com concomitamment au déroulement de l'offre. Il n'est pas spécifié de seuil de renonciation en deçà duquel l'offre serait caduque.
GoADV se réserve le droit de renoncer à l'offre pour 3 motifs : dans le délai de dix jours de négociation suivant l'annonce d'une offre ou d'une surenchère concurrente, ou si l'offre devient sans objet, ou si Leguide.com, en raison des mesures qu'elle prendrait, voyait sa consistance modifiée.
Rappelons que le conseil de la société Leguide.com considérait l'offre de GoAdv comme "hostile".
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