Le titre ArcelorMittal progresse de plus de 4% ce matin à 15,35 Euros, après l'annonce aujourd'hui une émission de 750 ME d'obligations convertibles en actions (OCEANES).
Le groupe évoque la "diversification de ses sources de financement et l'allongement de la maturité de son endettement".
Le montant principal total de l'émission est de 750 millions d'euros. Ce montant pourra être augmenté de 120 millions d'euros en cas d'exercice par la société de sa faculté d'extension, et pourra être encore augmenté de 15% en cas d'exercice en totalité par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l'option de sur-allocation qui leur a été consentie.
Les Obligations, dont la date de maturité sera au plus tard le 3 avril 2014, seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles ou existantes d'ArcelorMittal.
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