ArcelorMittal a donc entièrement placé hier ses OCEANES pour un montant total de 1,1 Milliard d'Euro.
Commentant ce succès, Aditya Mittal, CFO d'ArcelorMittal a déclaré : "Compte tenu du climat économique actuel, nous sommes particulièrement heureux de la réponse positive du marché à cette émission, et nous pensons qu'il s'agit là d'une marque forte de confiance en ArcelorMittal. L'émission des Oceane bénéficie à plusieurs titres à la société, d'une part en nous permettant d'allonger la maturité et de diversifier la structure de notre d'endettement et, d'autre part, en augmentant encore nos liquidités."
Le montant principal total de cette émission s'élève à 1,1 milliard d'euros, suite à l'extension par la société du montant initial de 750 millions d'euros. Le montant de l'émission pourra être encore augmenté à hauteur d'un montant total maximum de 1,25 milliard d'euros en cas d'exercice en totalité, et au plus tard le 31 mars 2009, par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, de l'option de sur-allocation qui leur a été consentie.
Les Obligations porteront intérêts au taux de 7,25% payable semi-annuellement et seront remboursées au pair le 1er avril 2014. Les Obligations pourront également, sous certaines conditions, faire l'objet d'un remboursement à partir du 19 avril 2013 au gré de la société.
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