Le FCPR Montefiore Investment II, fonds commun de placement à risques géré par Montefiore Investment, a prévu de lancer prochainement une offre contractuelle volontaire d'achat portant sur un nombre maximum de 7.429.710 actions Homair Vacances, réparties à hauteur de 6.823.460 actions existantes et de 606.250 actions susceptibles d'être émises via les BSA existants. L'offre est libellée à 2,20 Euros par action, ce qui dépasse assez largement le cours actuel de 1,28 Euro, mais est loin des 5,10 Euros du prix d'introduction de la société en bourse il y a moins de deux ans, début juin 2007 (date qui correspondait d'ailleurs presque jour pour jour avec le pic récent atteint pas les marchés boursiers, avant le début de la crise financière).
L'offre ne portera pas sur les titres détenus par le FCPR MI Hotel & Leisure III, la société Pèbre, et Messieurs Daniel Guez, Eric Bismuth et Daniel Elalouf, actionnaires de la société Homair Vacances avec qui l'initiateur agira de concert, ces derniers s'étant engagés à ne pas apporter à l'offre contractuelle l'intégralité de leurs titres Homair vacances (actions et BSA) représentant environ 48,3% du capital et 47% des droits de vote pré-dilution des BSA, et 54,3% et 53,1% respectivement post-dilution des BSA. L'offre contractuelle ne portera également pas sur les BSA Homair Vacances émis le 31 janvier 2007 et le 11 février 2009 dans la mesure ils ne sont pas cessibles et ne peuvent donc être apportés à l'offre contractuelle. L'offre pourrait courir du lundi 6 avril 2009 au 28 avril 2009.
L'offre contractuelle volontaire d'achat non sollicitée est amicale, l'initiateur étant contrôlé et géré par Montefiore Investment, qui accompagne Homair Vacances comme actionnaire de référence depuis janvier 2006 à travers ses fonds, explique l'actionnaire, qui ajoute que l'offre n'est soumise à aucune condition de seuil et qu'il n'est à ce jour pas dans ses intentions de demander le retrait de la cotation des titres Homair Vacances du marché Alternext, dans l'hypothèse où le seuil de 95% des droits de vote de la société serait atteint ou dépassé.
"Dans un contexte économique et financier défavorable, l'offre contractuelle permet notamment de confirmer le soutien de Montefiore Investment et des autres membres du concert à la stratégie d'Homair Vacances, et de fournir aux investisseurs qui le souhaiteraient la faculté de céder leurs titres dans des conditions très supérieures à celles actuellement offertes par le marché", explique l'initiateur, qui indique que le financement du projet représente 16,34 Millions d'Euros. Les termes et conditions de l'offre ainsi que la position de la société sur l'offre feront l'objet d'un communiqué détaillé conjoint de l'initiateur et de la société. Ce communiqué sera diffusé avant l'ouverture de l'offre le 6 avril prochain.
Au cours de sa réunion du 24 mars 2009, après avoir pris connaissance des modalités de l'offre contractuelle volontaire de l'initiateur et de ses intentions, ainsi que des conclusions de l'expert indépendant et des projets de documents relatifs à l'offre, le Conseil de Surveillance d'Homair Vacances a approuvé le projet d'offre, le considérant conforme tant aux intérêts d'Homair Vacances et de ses salariés qu'à ceux de ses actionnaires et détenteurs de BSA.
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