Team Partners Group a publié les modalités de son augmentation de capital dans le cadre du financement de l'acquisition du groupe Datem.
Il sera proposé ce lundi 20 novembre à l'Assemblée des actionnaires de Team Partners Group une émission de 21.818.180 actions résultant de l'émission immédiate de 10.909.090 actions ordinaires au prix de 1,10 Euro chacune, et de l'émission à terme de 10.909.090 actions ordinaires lors du remboursement de 10.909.090 obligations remboursables en actions, émises au pair au prix de 1,10 Euro chacune. Un expert indépendant, mandaté par le conseil d'administration de Team Partners Group a rendu une attestation d'équité sur ce prix d'émission.
L'augmentation de capital sera réservée à Monsieur Gérard Guyodo (PDG de Team Partners Group) et à son épouse pour 909.090 actions, à sa holding personnelle Europ Infos pour 1.818.180 actions, ainsi qu'à une filiale (en cours de formation) du fonds commun de placement à risque WCP1, dont Weinberg Capital Partners est la société de gestion, pour le solde des actions et pour la totalité des obligations remboursables en actions.
Conformément au protocole signé le 8 octobre 2006, le rapprochement se réalisera dans le cadre de l'acquisition par Team Partners Group de l'ensemble des titres actuellement détenus par Fabrice Larue et la société 3i. L'acquisition en numéraire portera sur un montant total de 41 Millions d'Euros (hors frais) et sera financée par l'augmentation de capital ainsi que par endettement bancaire pour environ 20 ME.
Cette opération pourra se réaliser grâce à l'apport financier du fonds d'investissement Weinberg Capital Partners (WCP), animé par Serge Weinberg, qui désire prendre le contrôle du nouvel ensemble. A cette fin, WCP a d'ores et déjà annoncé qu'il avait l'intention d'initier une Offre Publique d'Achat sur les actions de Team Partners Group, afin d'en obtenir la majorité, sans pour autant envisager de retirer Team Partners Group de la cote.
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