A la suite de l'assemblée générale des actionnaires de Natexis Banques Populaires qui a approuvé, vendredi, la création de Natixis, la banque d'investissements et de projets commune des groupes Banque Populaire et Caisse d'Epargne, on en sait un peu plus sur les détails de l'offre globale d'actions présentée aux particuliers et aux investisseurs. Cette offre correspond à la cession d'une partie des actions détenues par les actionnaires cédants, ce qui augmentera le flottant (dans le maintien d'une stricte parité des participations respectives de la Banque Fédérale des Banques Populaires et de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, chacune ayant vocation à détenir un minimum de 34% de Natixis) et offrira à Natixis "une liquidité et un statut boursier en ligne avec ses ambitions et celles de ses actionnaires de référence".
L'offre globale comportera donc une offre au public en France, réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ainsi qu'un placement global destiné aux investisseurs institutionnels en France et à l'étranger.
L'Offre porte sur un maximum de 233.650.810 actions existantes, hors exercice de l'option de surallocation, cédées en quantités égales par la SNC Champion, filiale à 100 % de la Banque Fédérale des Banques Populaires, d'une part, et la Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance (les "actionnaires cédants").
En outre, deux institutions se sont engagées à acheter des actions Natixis, en tant qu'investisseurs stables, au prix du placement global, en dehors mais concomitamment à l'offre. Il s'agit de Sanpaolo IMI (pour 400 millions d'euros) et de DZ Bank AG (pour 13 750 730 actions Natixis). Ces actions leur seront cédées à parts égales par les actionnaires cédants.
Le prix de vente des actions offertes dans le cadre de l'OPO et celui du Placement Global seront déterminés au plus tard deux jours de bourse après la clôture de l'OPO. Le prix de vente dans le cadre de l'OPO sera égal à la moins élevée des deux références suivantes : le prix du placement global ou le prix maximum en euros qui devrait être annoncé le 30 novembre. Le prix maximum sera déterminé par les actionnaires cédants sur le fondement de la plus élevée des moyennes du cours de l'action sur cinq jours consécutifs parmi les 60 jours de bourse précédant sa fixation.
Dans le cadre du placement global, les cédants consentiront aux banques introductrices une option d'achat portant sur un maximum de 15% du nombre d'actions offertes dans le cadre de l'offre. Cette option de sur-allocation pourra être exercée au plus tard le 5 janvier 2007, selon le calendrier indicatif.
Pour les individuels, la période de réservation de l'OPO débutera le 18 novembre 2006 et devrait se clôturer entre le 1er et 3 décembre. L'OPO débutera le 4 décembre et devrait se clôturer le 5 décembre 2006. Pendant la période de réservation le montant minimum des ordres passés par les particuliers sera de 200 euros. Les sociétaires des groupes Banque Populaire et Caisse d'Epargne bénéficieront d'un accès privilégié aux actions offertes.
Pour les institutionnels, le placement débutera le 20 novembre et devrait se clôturer le 5 décembre (sauf clôture anticipée).
Le prix des actions offertes ainsi que la taille respective de l'OPO et du placement global seront fixés le 6 décembre 2006, après la clôture de l'offre.
Le règlement-livraison des actions offertes devrait intervenir le 11 décembre 2006.
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