BNP Paribas est la valeur bancaire la plus affectée par les dégagements ce mardi midi, en repli de plus de 5%, de retour à 33 euros. Le secteur financier dans son ensemble est secoué par les nouvelles estimations de la crise qui se chiffreraient à... 4.000 Mds$ ! Le FMI serait en effet sur le point de revoir en nette hausse ses estimations de créances bancaires toxiques... 4.000 Milliards de Dollars, contre 2.200 Mds$ estimés en janvier dernier, c'est le montant que révélait ce matin 'The Times' de Londres qui s'est procuré le texte en avant-première, alors que le rapport ne sera officiellement dévoilé que le 21 avril prochain...
Les dettes toxiques atteindraient 3.100 Mds$ aux Etats-Unis et 900 Mds$ en Europe et en Asie. L'aggravation de la récession transforme chaque jour de nouvelles dettes en actifs toxiques, allant bien au-delà du premier impact de la crise des "subprimes" déclenchée à l'été 2007.
Or, jusqu'à présent, seuls 1.290 Mds$ ont été dépréciés dans les comptes des banques, ce qui laisse entrevoir encore bien des difficultés pour le secteur !
Concernant le cas de BNP Paribas, selon l'AMF, la Société de Prise de Participation de l'Etat français possède désormais 17,03% du capital de la banque. Rappelons que l'Etat, via la Société de Prise de Participation, avait souscrit fin mars à 5,1 Milliards d'Euros d'actions de préférence 'core tier one' sans droits de vote, émises par BNP Paribas et correspondant :
- au remplacement des 2,55 Mds E de titres super subordonnés souscrits par l'Etat au titre de la 1ère tranche de renforcement des fonds propres des établissements bancaires et remboursés par BNP Paribas ;
- à l'allocation de 2,55 MdsE d'euros supplémentaires au titre de la 2ème tranche de renforcement des fonds propres annoncée le 20 janvier 2009.
Ces actions de préférence sont rémunérées à un taux plancher de 7,65% pour l'exercice 2009, puis croissant chaque année de 25 points de base jusqu'en 2014 où le taux plancher atteindra 8,90%.
Ce taux de rémunération pourra être plus élevé en fonction des dividendes distribués aux actionnaires ordinaires, dans la limite d'un taux plafond de 14,80%.
Ces actions de préférence pourront être rachetées par BNPP à un prix tenant compte de l'évolution de son cours de bourse, et plafonné par un pourcentage croissant dans le temps du montant actuel des actions de préférence.
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