(AOF) - Compte tenu du succès du placement des titres Aéroports de Paris, le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a décidé de fixer le prix de vente des actions à 45 euros pour les investisseurs institutionnels et à 44 euros pour les particuliers. L'action Aéroports de Paris sera cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris à compter de demain, vendredi 16 juin, à 11h. Bercy a décidé d'exercer la clause d'extension prévue dans le cadre de l'opération. En conséquence, le produit de la cession pour l'Etat s'élève à environ 591 millions d'euros, avant exercice de l'option de surallocation et produit de l'offre réservée aux salariés. En cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, le produit de cession pourrait être porté à environ 686 millions d'euros avant produit de l'offre réservée aux salariés, et à environ 800 millions d'euros y compris le produit de l'offre réservée aux salariés, sous réserve d'une souscription complète des salariés à cette offre. A l'issue de cette opération, l'Etat devrait in fine conserver environ 67,2% du capital d'Aéroports de Paris (sous réserve que l'option de surallocation soit exercée intégralement et que l'offre réservée aux salariés soit totalement souscrite, et en tenant compte des actions gratuites qui seront ultérieurement attribuées aux salariés dans le cadre de cette offre, conformément à la loi). Aéroports de Paris, qui exploite les aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, est le deuxième groupe aéroportuaire européen en termes de chiffre d'affaires aéroportuaire. La société a affiché en 2005 un chiffre d'affaires de 1,914 milliard d'euros (dont 1,6 milliard d'euros provenant des services aéroportuaires, 162,1 millions d'euros de l'activité immobilière, 167,9 millions d'euros de l'escale et prestations annexes et 199,8 millions d'euros des autres activités du groupe), un résultat opérationnel de 354,7 millions d'euros et un résultat net part du groupe de 179,9 millions d'euros. Par cette introduction en Bourse, Aéroports de Paris compte financer son important programme d'investissement, "indispensable pour accroître l'attractivité de notre territoire et conforter Paris comme une plate-forme d'échanges dynamique, incontournable en Europe", selon Bercy. (AOF)
Introduction en Bourse
Il s'agit de la cotation d'une entreprise sur le marché. A cette occasion, l'entreprise ouvre son capital au public, afin de trouver de nouveaux capitaux. La plupart du temps, l'opération est réalisée par le biais d'une cession d'actions existantes ou d'une augmentation de capital, qui a le mérite de donner de la liquidité au titre. Une introduction peut durer de quatre à six mois, entre le moment où l'entreprise fait appel à une banque qui va réaliser l'opération et celui où les titres seront réellement sur le marché. En effet, le dépôt du projet à l'AMF doit être fait trois mois au moins avant la date prévue pour l'introduction, et par ailleurs la décision d'admission de l'entreprise à la cote est rendue publique 30 jours avant également.