Pernod Ricard a choisi ce 15 avril pour lancer officiellement son projet d'augmentation de capital annoncé récemment. D'un montant de 1 Milliard d'Euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription, elle servira à participer au désendettement de l'entreprise.
L'opération entraînera la création de 38.786.220 actions nouvelles. Les actionnaires actuels de Pernod Ricard se verront attribuer 1 DPS par action détenue à la clôture des négociations sur Euronext Paris le 15 avril 20091. 17 DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 3 actions nouvelles au prix de 26,70 Euros par action. Sur la base du cours de clôture de 41,52 Euros de l'action Pernod Ricard le 14 avril 2009 sur Euronext Paris, la valeur théorique d'un DPS est de 2,22 Euros.
Les souscriptions à titre réductible sont autorisées mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription. Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux porteurs ayant souscrit à titre réductible. Les actions porteront jouissance au 1er juillet 2008 et seront éligibles au dividende payé au titre de l'exercice 2008/2009 de Pernod Ricard ainsi que des exercices suivants.
L'offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de souscription à l'augmentation de capital débutera le jeudi 16 avril 2009 et s'achèvera le mercredi 29 avril 2009 (inclus). Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0010749887. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris sont prévus le 14 mai 2009.
La Société Anonyme Paul Ricard et sa filiale Lirix, les plus importants actionnaires du Groupe, ont annoncé leur soutien à l'opération et y souscriront à hauteur du produit de cession d'une partie de leurs DPS (opération blanche). Le Groupe Bruxelles Lambert, le second actionnaire le plus important de Pernod Ricard, a annoncé son intention de souscrire intégralement à sa quote-part de l'augmentation de capital. L'augmentation de capital est entièrement garantie par un syndicat de banques.
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