Le Crédit du Nord, agissant pour le compte de la société par actions simplifiée EMS Finance, a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société Cofidur. A la suite de l'exercice du droit de préemption dont disposait EMS Finance au titre d'un pacte d'actionnaires conclu, le 7 avril 2005, EMS Finance a acquis, le 6 mars 2009, auprès de la société Calyon et des sociétés ESCA Finance et Conseil, Financière de l'Ill et ESCA, 3.927.730 actions représentant autant de droits de vote de la société Cofidur soit 43,13% de son capital et 38,49% des droits de vote de cette société au prix de 0,70 Euros par action.
A l'issue de cette opération, EMS Finance détient, à titre individuel, 4.927.730 actions Cofidur représentant 5.927.730 droits de vote, soit 54,12% du capital et 58,09% des droits de vote de cette société. De concert avec MM. Henri Tranduc, Serge Villard, Philippe Broussard et Thierry Richli, EMS Finance détient 5.317.942 actions représentant 6.337.452 droits de vote de la société, soit 58,40% du capital et 62,11% des droits de vote de cette société.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 0,70 Euro, la totalité des actions Cofidur existantes non détenues par lui et les membres du concert, soit 2.898.395 actions, représentant 31,83% du capital de la société, ainsi que la totalité des actions pouvant résulter de la conversion, préalablement à la clôture de l'offre, des 69.384 obligations convertibles existantes, soit un nombre total maximum de 2.967.779 actions.
Il est précisé que le projet d'offre ne vise ni les 478.381 actions auto-détenues par la société, qui ne seront pas apportées à l'offre, ni les 411.073 actions attribuées gratuitement par la société en octobre 2005 à certains salariés et mandataires sociaux, ces actions étant soumises à une période de conservation jusqu'en octobre 2009 et étant par conséquent incessibles jusqu'à cette date.
La suspension de la cotation des titres COFIDUR est maintenue jusqu'à nouvel avis.
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