Le groupe Michelin annonce avoir procédé aujourd'hui avec succès au placement d'un emprunt obligataire de 750 Millions d'Euros, d'une maturité de 5 ans et offrant un coupon de 8,625%.
Cette émission a été réalisée dans le cadre du nouveau programme EMTN lancé début avril par Michelin Luxembourg SCS et bénéficie de la garantie de la Compagnie Financière Michelin. Le programme EMTN est noté 'BBB' par Standard & Poor's et 'Baa2' par Moody's.
"L'accueil très favorable de cette offre largement sursouscrite par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit du Groupe et démontre une excellente diversification géographique de sa base d'investisseurs", explique le groupe.
Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la dette et du renforcement de la liquidité du Groupe. Elle concourt à la diversification des sources de financement de Michelin et à l'accroissement de sa flexibilité financière en permettant l'allongement de la maturité moyenne de sa dette.
Le placement de cette émission a été dirigé conjointement par Calyon, RBS et Société Générale.
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