Unibail-Rodamco, en marge de la publication de son chiffre d'affaires du 1er trimestre, annonce le lancement d'une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et en Actions Nouvelles et/ou Existantes Unibail-Rodamco (ORNANE) à échéance au 1er janvier 2015 d'un montant d'environ 500 Millions d'Euros, susceptible d'être porté à environ 575 ME en cas d'exercice de la totalité d'une clause d'extension.
La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 25% et 30% par rapport au cours de référence de l'action Unibail-Rodamco sur le marché Euronext Paris. Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 3,25% et 3,75% payable à terme échu le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2010. Par exception, pour la période courant du 29 avril 2009, date de règlement-livraison des Obligations, au 31 décembre 2009, il sera mis en paiement le 1er janvier 2010 un premier coupon court. La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 29 avril 2009.
"Les fonds issus de l'émission d'ORNANE permettront de répondre aux besoins généraux de financement du groupe Unibail-Rodamco et notamment de financer ses projets de développement futurs ou existants. Cette opération permettra également au groupe de diversifier ses sources de financement", explique le management.
Notons que l'offre sera réservée, en France, dans un premier temps, aux seuls investisseurs qualifiés, puis à l'issue du placement auprès de ceux-ci, et après fixation des conditions définitives de l'émission, un prospectus sera soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers afin de permettre la souscription du public en France pour une période de 3 jours de bourse. La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue le 21 avril 2009.
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