Le 21 avril 2009, Capgemini S.A. a racheté dans le cadre d'opérations hors marché 1.898.017 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes émises en 2003 venant à échéance le 1er janvier 2010 (les "OCEANE 2010") au prix de 51,50 euros, soit un montant total de 97.747.875,50 Euros.
A la suite de ces rachats hors marché portant sur environ 21% du montant total en principal initialement émis d'environ 460 Millions d'Euros, la Société a mis en oeuvre en France une procédure de désintéressement de 5 jours de bourse (entre le 22 et le 28 avril 2009) au bénéfice de l'ensemble des porteurs d'OCEANE 2010. Celle-ci s'est close ce jour et a permis des rachats portant sur 3.260.474 OCEANE 2010 au prix de 51,50 Euros, soit un montant total de 167.914.411 Euros.
Le nombre total d'OCEANE 2010 rachetées dans le cadre des transactions hors marché et de la procédure de désintéressement s'élève donc à 5.158.491, soit un montant total de 265.662.286,50 euros. Les OCEANE 2010 rachetées seront annulées selon les termes du contrat d'émission. En conséquence, le nombre d'OCEANE restant en circulation à ce jour est de 3.861.116, soit 42,8% du nombre initialement émis.
Capgemini se réserve la possibilité de continuer à racheter des OCEANE 2010 en bourse ou hors bourse après la période de désintéressement. Toutefois, si la Société venait à racheter de nouveaux blocs d'OCEANE 2010 représentant une tranche de 10% au moins du montant total des OCEANE 2010 initialement émises, elle s'engagera à mettre en oeuvre, dans un délai de 2 jours de bourse suivant le dernier rachat formant une tranche de 10%, une nouvelle période de désintéressement du marché d'au moins 5 jours de bourse consécutifs à un prix de rachat par OCEANE 2010 égal à la somme :
- du prix d'achat (déduction faite des intérêts courus et non payés) le plus élevé des achats réalisés par la Société au cours des douze derniers mois et
- des intérêts courus et non payés sur les OCEANE 2010 depuis la date de paiement précédant la date de rachat jusqu'à celle-ci.
Les opérations de désintéressement du marché ont été réalisées par l'intermédiaire de BNP Paribas.
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