Lafuma précisé les modalités de son augmentation de capital annoncée voilà une semaine. Le groupe basé dans la Dôme veut lever environ 10 Millions d'Euros avec maintien du droit préférentiel de souscription. L'opération "participe du renforcement de la structure du bilan du groupe et s'inscrit dans la continuité des actions récemment menées, dont notamment la réorganisation des financements bancaires et la cession de la marque Millet en Corée. L'opération a également pour objet de donner à la société les moyens de financer sa stratégie de développement par croissance organique", explique l'initiateur.
Le prix de souscription est fixé à 8 Euros par action sur la base de 3 actions nouvelles pour 5 actions existantes, entraînant l'émission de 1.303.860 actions nouvelles. Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à la clôture de la séance de bourse du 30 avril 2009. 5 droits préférentiels de souscription donneront droit de souscrire à 3 actions nouvelles. La souscription des actions nouvelles sera réservée aux porteurs d'actions anciennes enregistrées sur leur compte le 30 avril 2009 ou aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription. Les souscriptions à titre réductible ne sont pas admises.L'offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de souscription commencera le 5 mai 2009 et se terminera le 14 mai 2009 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront côtés et négociés sur Euronext Paris (Code ISIN FR0010754283). Le règlement livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris sont prévus le 28 mai 2009.
Lafuma a obtenu des engagements de souscription à titre irréductible des principaux actionnaires et l'engagement de souscription de la CDC Entreprises Elan PME, le tout représentant 99,85 % de l'émission.
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