Afin de diversifier ses sources de financement tout en optimisant la gestion de sa dette, France Telecom a profité d'excellentes conditions de marché pour émettre sur le marché obligataire. D'un montant initial de 500 Millions de Livres Sterling, la taille de l'émission a été augmentée à 750 millions pour tenir compte de la très forte demande manifestée par les investisseurs britanniques.
Barclays, Bank of America/ Merrill Lynch et RBS interviennent en qualité de chefs de file du placement.
"Cette transaction confirme l'excellente situation financière de France Télécom et la solidité de notre performance du premier trimestre 2009, publiée hier dans un contexte de ralentissement de l'économie. Le taux d'intérêt de l'emprunt obligataire est à la fois le plus faible du secteur tout en se situant en dessous du coût moyen de la dette existante. La très forte demande, qui a abouti à un carnet d'ordres de plus de 2,4 milliards de GBP en 45 minutes, est un autre motif de satisfaction. Cette émission nous permet de maintenir une avance confortable par rapport à nos besoins de financement" a déclaré Gervais Pellissier, le Directeur Financier du Groupe.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.