Imerys a décidé de lancer une augmentation de capital entièrement garantie de 251 Millions d'Euros avec maintien du droit préférentiel de souscription ("DPS"), destinée à optimiser la structure financière du Groupe, en réduisant son endettement net.
Cette opération constitue le volet financier complémentaire aux mesures opérationnelles prises par le Groupe, depuis la fin de l'année 2008, pour adapter ses activités à un environnement économique extrêmement dégradé. Avec une augmentation des fonds propres et une dette nette réduite d'autant, Imerys consolidera sa structure bilancielle et améliorera ses ratios financiers.
Le groupe Pargesa-GBL, actionnaire de contrôle d'Imerys depuis 1988, s'est engagé à souscrire à cette augmentation de capital à hauteur de sa participation de 57,9 %, pour un montant total de l'ordre de 145 Millions d'Euros. Le solde est intégralement garanti par un syndicat bancaire.
Gérard Buffière, Directeur Général du Groupe, a déclaré : "Leader sur nos marchés, opérant avec une forte réactivité, doté d'une structure financière solide et encore renforcée, le Groupe maintiendra ainsi sa flexibilité financière et préservera toutes ses marges de manoeuvre dans la perspective de saisir, le moment venu, des opportunités de développement stratégique".
Cette augmentation de capital de 251.150.360 Euros avec maintien du DPS, sera réalisée via l'émission de 12.557.518 actions nouvelles au prix de 20 Euros par action nouvelle (soit 2 Euros de valeur nominale et 18 Euros de prime d'émission par action nouvelle). Compte tenu du cours de clôture de l'action Imerys au 4 mai 2009 (33,00 E), le prix de souscription fait apparaître une décote de 33,33 % par rapport au cours théorique ex-DPS, également ajusté du dividende de 1 Euro par action au titre de l'exercice 2008 auquel les actions nouvelles n'ouvrent pas droit.
Chaque actionnaire se verra attribuer un DPS pour chaque action détenue à la clôture des négociations sur Euronext Paris le 5 mai 2009. 5 DPS permettront de souscrire à titre irréductible à 1 action nouvelle. La période de souscription commencera le 6 mai 2009 et se terminera le 19 mai 2009 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0010755553. L'offre sera ouverte au public en France uniquement.
Les actionnaires ou les cessionnaires des DPS auront la faculté, lors du dépôt de leur ordre de souscription aux actions nouvelles à titre irréductible correspondant à leurs DPS, de demander à souscrire à titre réductible un nombre supplémentaire d'actions nouvelles. Les actions nouvelles éventuellement non souscrites à titre irréductible seront allouées aux souscripteurs à titre réductible. La souscription à titre réductible se fait au même prix de 20 Euros par action
nouvelle. Contrairement aux souscripteurs à titre irréductible, les souscripteurs à titre réductible ne sont pas assurés de voir leurs ordres de souscription servis intégralement. Ils seront servis dans la limite de leur demande, au prorata du nombre d'actions existantes dont les DPS auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible et du nombre d'actions souhaité indiqué dans leurs ordres de souscription à titre réductible, conformément au barème de répartition qui figurera dans un avis diffusé par Euronext.
Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris sont prévus le 2 juin 2009. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2009. Elles ne donneront pas droit au dividende de 1 E par action versé au titre de l'exercice 2008. En revanche, elles donneront droit aux dividendes qui seront, le cas échéant, votés au titre de l'exercice 2009 et au titre des exercices suivants. A compter de leur émission, les actions nouvelles feront donc l'objet d'une deuxième ligne de cotation sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0010755561 jusqu'à la clôture de la séance de bourse du jour précédant la date de détachement du dividende de l'exercice 2008 (soit jusqu'au 1er juillet 2009). A compter de la date de détachement du coupon donnant droit à ce dividende (soit le 2 juillet 2009), elles coteront sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN (FR0000120859) et leur seront entièrement assimilées.
Les principaux dirigeants d'Imerys, Messieurs Aimery Langlois-Meurinne, Président du Conseil d'administration, Gérard Buffière, Directeur Général et Jérôme Pecresse, Directeur Général Délégué, détenant respectivement 80.000, 27.000 et 680 actions Imerys ont également souhaité montrer leur soutien à cette opération en s'engageant à y souscrire à hauteur du nombre d'actions qu'ils détiennent. Le solde de l'opération est intégralement garanti par un syndicat bancaire regroupant BNP Paribas et HSBC, en tant que Chefs de File et Teneurs de Livres Associés, et ABN AMRO Corporate Finance S.A. et Lazard-NATIXIS, en tant que Co-Chefs de File.
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