L'OPO et le Placement Global concernant les titres Korian (ex Suren), maison-mère de Medidep, touchent à leur fin aujourd'hui.
Premier acteur privé en France de la prise en charge globale de la dépendance, Korian s'introduit sur le compartiment B de l'Eurolist concomitamment à la fusion-absorption de Medidep.
Korian compte lever plus de 150 Millions d'Euros par augmentation de capital avec une fourchette indicative de prix située entre 30,1 et 35 Euros par action.
Le Prix définitif de l'offre sera connu demain. Un minimum de 10% des actions nouvelles (hors option de surallocation) sont offertes dans le cadre d'une OPO et un maximum de 90% du sont réservées aux institutionnels dans le cadre d'un Placement Global.
Le début des négociations est prévu le lendemain, le 24 novembre.
Korian comptait au 30 juin 2006 environ 9.500 collaborateurs, 170 établissements en France et deux en Belgique, soit 13.798 lits exploités dont 10.503 lits en maisons de retraite (EPHAD), 2.579 lits en cliniques de soins de suite et de réadaptation et 716 lits en cliniques psychiatriques.
Korian envisage pour 2006 de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 515 ME sur la base du périmètre actuel, avec une marge d'EBITDAR en amélioration par rapport au premier semestre 2006. En 2005, le Groupe avait réalisé un chiffre d'affaires de 478 ME proforma pour un résultat net proforma de 30 ME.
Dès 2006, Korian adoptera une politique de distribution de dividendes d'au minimum 20% du résultat net courant. Pour 2007, Korian a pour objectif d'améliorer de façon visible les performances de son pôle sanitaire et la marge d'EBITDAR de son pôle EHPAD. Le groupe vise en 2007 la réalisation de synergies de coûts de 2 ME par an qui seront portées à au moins 5 ME par an à partir de 2008.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.