Le conseil de surveillance de Locindus a examiné un projet d'acquisition soumis par le Crédit Foncier de France (CFF), se matérialisant par le dépôt d'une offre publique d'achat volontaire par le CFF sur les titres de Locindus à laquelle les actionnaires institutionnels actuels de la Société représentés au Conseil s'engageraient à apporter leurs participations respectives au capital de Locindus. Le Conseil a pris connaissance des termes et conditions du projet d'Offre libellé au prix de 37 euros par action, coupon 2006 attaché.
CFF argue que "l'opération permettra à Locindus de bénéficier du soutien d'un actionnaire de référence dans le cadre de son plan de développement et d'investissement au cours des prochaines années", et veut conserver le management actuel. L'initiateur prévoit en outre l'entrée de la société dans le Groupe Caisse d'Epargne, au sein du pôle de crédit-bail immobilier majoritairement détenu par le CFF.
Mais le CFF n'est pas seul dans l'opération : Icade souhaite se porter acquéreur, à l'issue de l'Offre, du contrôle de SIICInvest. "Les partages d'expertise s'étendraient donc aux activités immobilières de SIICInvest, dont la stratégie future s'orienterait alors vers une spécialisation en gestion d'actifs issus d'opérations de partenariats public-privé et notamment dans le secteur de la santé", explique le conseil.
En conséquence, le conseil de Locindus s'est déclaré favorable, à l'unanimité, à l'opération tant du point de vue de la société que du point de vue de ses salariés et a autorisé la société à consentir une exclusivité au CFF sur ces bases. Il a déclaré qu'il recommandera formellement le projet d'Offre aux actionnaires de Locindus, sous réserve de la conclusion satisfaisante des travaux de l'expert indépendant qui a été choisi par la Société.
Les sociétés et groupes Caisse des Dépôts et Consignations, CNP, Groupama/GAN, Prévoir, et Scor, représentés au Conseil, se sont engagés à apporter leurs participations respectives de 5,25%, 5,03%, 7,74%, 5,73% et 3,07%, soit un total de 26,82% du capital, à l'Offre, qui devrait être déposée au plus tard le 15 janvier 2007, après l'obtention de l'autorisation formelle du conseil de surveillance de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, société mère du CFF.
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