La cotation des actions Club Med, suspendue depuis ce matin, reprendra à 12h45, annonce Euronext. Le groupe lance une augmentation de capital de 102 Millions d'Euros, pour moitié en actions et pour moitié en obligations.
L'opération passe par l'émission de 6.459.301 actions nouvelles et de 5.962.432 obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes (ORANE) avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
L'émission a pour objectif de renforcer la structure bilancielle du groupe en améliorant son gearing (endettement net par rapport aux fonds propres) et sa liquidité et de lui assurer un accès satisfaisant aux marchés de financement. Le produit de l'émission ainsi que la poursuite de son programme de cessions d'actifs permettront au groupe de faire face en partie à ses besoins de refinancement avec des premières échéances à horizon 2010.
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