LA TENDANCE DU JOUR
Le CAC40 a clôturé en nette hausse ce mercredi, dopé dans l'après-midi par le dernier rapport ADP sur l'emploi aux Etats-Unis moins pire que prévu. L'indice parisien a ainsi repris ce jour 1,81% à 3.284 pts. Le secteur bancaire a une nouvelle fois été recherché après les bons résultats trimestriels de BNP Paribas et toujours dans l'attente du fameux "stress test" des banques américaines dont les détails sont attendus demain.
ECO/DEVISES
Le dernier rapport de l'emploi d'ADP pour avril 2009 aux Etats-Unis fait ressortir 491.000 destructions de postes non-agricoles dans le secteur privé, en comparaison de mars et sur une base ajustée des variations saisonnières. En outre, les destructions de postes de mars ont été revues à 708.000, contre 742.000 précédemment. Rappelons que sera dévoilé vendredi le très attendu rapport mensuel de l'emploi américain du Département au Travail sur avril. Le consensus actuel des économistes, à propos de ce rapport gouvernemental, est pour l'heure à 580.000 destructions de postes non-agricoles.
D'après le dernier rapport hebdomadaire dévoilé par le Département à l'Energie américain, les stocks commerciaux de brut, hors réserve stratégique, ont augmenté pour la semaine close au 1 mai, de 0,6 million de barils à 375,3 millions de barils. Le consensus Bloomberg tablait sur une hausse de 2,5 millions de barils. En revanche, les stocks d'essence ont eux baissé de 0,2 million de barils alors que les stocks de produits distillés (gazole et fioul de chauffage) ont progressé de 2,4 millions de barils.
Le baril de brut WTI grimpe à 55,6$ (+3%) et la parité Euro/Dollar s'affiche à 1,33.
VALEURS EN HAUSSE
* Gecina s'envole de 16,7%. Gecina a annoncé entre autre des loyers bruts en hausse de 5,5% au 1er trimestre 2009, à 160,1 Millions d'Euros, pour un excédent brut d'exploitation avant cessions de 129,1 ME (+7,1%) et un cash-flow avant cessions et après impôts de 93,1 ME, en hausse de 31,3%.Le groupe a aussi annoncé que son conseil, qui s'est réuni hier 5 mai pour examiner l'activité trimestrielle, a pris acte de la volonté de certains actionnaires de modifier sa composition afin de mieux refléter la détention de l'entreprise, principalement après la décision d'abandonner l'accord de scission avec Metrovacesa. Désireux de trouver un consensus pour sortir de l'impasse, Joaquin Rivero a décidé de démissionner de son poste de président sans aucune indemnité. Conformément aux statuts, Antonia Truan le remplacera.
* Air France KLM s'envole de 8,6% notamment grâce à une recommandation porteuse d'un grand bureau d'études parisien.
* EDF Energies Nouvelles (+8,3%), Bureau Veritas (+4,9%) ont publié une performance trimestrielle meilleure que prévu, qui leur vaut de gagner plus de 5%.
* BNP Paribas grimpe de 7,2% après avoir pris les marchés à contre-pied avec une fort belle publications trimestrielle soldée par un copieux bénéfice net de 1,56 Milliard d'Euros, en baisse de 21,4% mais assez nettement supérieur aux 784 ME anticipés par le consensus. Notons que la banque entraîne ses rivales dans son sillage, elles qui n'ont pas encore publié : Crédit Agricole (+4%) et Société Générale (+3,2%). Concernant la SG, Frédéric Oudéa va prendre la présidence du conseil d'administration de la Société Générale dont il est déjà directeur général, et va ainsi remplacer Daniel Bouton. M. Oudéa sera formellement élu à la présidence de la banque lors d'un nouveau conseil, le 24 mai.
* Dans le secteur, Dexia gagne 7,8%, Natixis (+3,9%).
* Ciments Français progresse de plus de 5,9% après avoir annoncé hier le versement d'une distribution exceptionnelle de 4 Euros à ses actionnaires.
* Alcatel-Lucent s'adjuge 3,9% au lendemain de la publication de résultats trimestriels médiocres. Il faut y voir la patte de Goldman Sachs, passé de "vendre" à "neutre", et celle d'UBS, toujours neutre mais qui a relevé son objectif de cours de 1,60 à 2 Euros.
* Total monte de 1,5%. Au 1er trimestre, Total a publié un bénéfice net ajusté en retrait de 35% à 2,1 Milliards d'Euros, et en baisse de 36% à 2,3 MdsE en données publiées. Le niveau dépasse les attentes du consensus (1,98 MdE). Le chiffre d'affaires a reculé de 32% à 30,04 MdsE, pour un résultat opérationnel ajusté des secteurs qui perd 49% à 3,61 MdsE. La production d'hydrocarbures baisse de près de 4,5% par rapport au 1er trimestre 2008.
* Lafarge gagne 0,9%. Le groupe a vu son chiffre d'affaires se contracter de 9% à 3,63 Milliards d'Euros au 1er trimestre 2009, conduisant le résultat d'exploitation en retrait de 35% à 335 ME et le résultat net dans le rouge, à -17 ME contre +150 ME un an avant. "Les plans de relance annoncés par les Gouvernements et la part qu'ils donnent aux grands projets d'infrastructures auront un impact positif sur nos marchés. Bien que des signes positifs soient déjà visibles en Chine pour 2009, l'impact significatif sur nos marchés se concrétisera principalement en 2010", explique le groupe.
VALEURS EN BAISSE
* Club Med perd 3,7%. La cotation des actions Club Med, stoppée depuis ce matin, a repris à 12h45. Elle était suspendue dans l'attente d'un communiqué finalement diffusé à 12h40. Le groupe lance une augmentation de capital de 102 Millions d'Euros, pour moitié en actions et pour moitié en obligations. L'opération passe par l'émission de 6.459.301 actions nouvelles (à 7,90 Euros) et de 5.962.432 obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes (ORANE) avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le produit net de l'émission devrait s'élever à 98 ME pour la société. En marge de cette annonce, la société a publié des comptes sur 5 mois, au 31 mars dernier. Ils font apparaître un chiffre d'affaires consolidé de 595 Millions d'Euros, en baisse de 5,7% en données publiées et de 5,1% en comparable.
* Alstom reste en baisse de 2,2% alors que ses résultats annuels n'ont pas complètement convaincu les analystes hier, malgré une belle solidité. Les investisseurs craignent un exercice plus difficile.
* Renault perd 1,7%. Renault a confirmé l'émission par sa filiale de financement RCI Banque d'un emprunt obligataire à 3 ans de 750 Millions d'Euros portant un coupon de 8,125%. Cette émission a été très demandée car sursouscrite plus de 8 fois. Renault précise que cette opération s'inscrit dans le cadre d'un plan de financement annuel à long terme compris entre 2,5 Milliards et 3 Milliards d'Euros, dont environ 1 Milliard est assuré par la SFEF (la Société de Financement de l'Economie Française).
* Peugeot recule de 0,7%. Le groupe profite de l'accalmie sur les marchés pour lancer une émission obligataire en Euros, à échéance novembre 2010, via Banque PSA Finance. Bank of America et Calyon sont mandatées.
* Rhodia perd 0,7%. Le groupe a confirmé un premier trimestre 2009 très difficile, en particulier dans la division Polyamides (Ebitda négatif de près de 100 ME), avec des résultats qui sont même pires que ne le redoutaient les analystes. Le groupe de chimie de spécialités a par contre réussi à dégager un Free Cash Flow positif de 73 ME sur le trimestre. Pour la suite de l'exercice, Rhodia constate comme beaucoup d'industriels que l'incertitude continue de dominer dans le contexte actuel de récession économique. Rhodia ne perçoit aucun signe de reprise en Europe et en Amérique du Nord, mais pense que le phénomène de déstockage chez les clients devrait toutefois s'achever d'ici à la fin du semestre. Rhodia commence par ailleurs à percevoir une amorce de reprise de la demande en Asie et en Amérique Latine.
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