L'augmentation de capital d'environ de Pernod Ricard a rencontré un franc succès. L'opération portait sur une levée de fonds de 1 Milliard d'Euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Elle avait été lancée le 15 avril 2009 pour s'achever le 29 avril 2009.
38.786.220 actions étaient offertes au Public en France et aux investisseurs institutionnels en France et hors de France, à un prix de souscription unitaire de 26,70 Euros, assurant un produit brut de l'offre de 1.035.592.074 Euros
La demande totale s'est élevée à environ 2,37 Milliards d'Euros. L'offre a donc été largement sursouscrite, à hauteur de 2,3 fois. 38.129.025 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant 98,3% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 50.625.518 actions et ne sera, en conséquence, que partiellement allouée, à hauteur de 657.195 actions nouvelles.
Le règlement-livraison ainsi que la cotation des actions nouvelles sur le marché Euronext Paris (code ISIN: FR0000120693) interviendront le 14 mai 2009.
Pernod Ricard rappelle que les actions nouvelles porteront jouissance à compter du 1er juillet 2008, et donneront donc droit au dividende de l'exercice 2008/2009.
A l'issue de cette opération, le capital de Pernod Ricard sera composé de 258.574.803 actions.
Cette augmentation de capital s'inscrit dans un ensemble de mesures visant à renforcer le bilan du Groupe, avec en outre le programme de cessions d'actifs pour 1 MdE désormais bien avancé, et une rémunération de l'actionnaire assurée partiellement par la distribution d'actions gratuites au titre de l'exercice en cours. Le renforcement de ses fonds propres, lui donneront accès à l'avenir à d'autres sources de financement à des conditions avantageuses, favorisant d'autant ses perspectives de croissance future.
"Pernod Ricard se réjouit de la confiance ainsi exprimée par ses actionnaires dans sa stratégie et ses perspectives de croissance. Le Groupe peut désormais se consacrer pleinement au développement de ses activités au niveau mondial" a commenté Pierre Pringuet, Directeur Général du groupe.
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