BARBERINE EURL (détenue par Monsieur Frédéric MARCHAL), AMIRAL GESTION, B&G SARL, Financière John BESLAY et Monsieur Jean-Sébastien BESLAY, actuels actionnaires de référence de Inventoriste à hauteur de 87,17% du capital et des droits de vote, ont consenti le 9 mai 2009 une exclusivité au bénéfice d'ACTO CAPITAL en vue de la cession de leurs actions au plus tard le 31 juillet 2009 à une holding de reprise qui sera détenue par Monsieur Frédéric MARCHAL et ACTO CAPITAL.
La holding de reprise, qui sera amenée à acquérir les actions d'INVENTORISTE cédées par les Actionnaires de Référence à un prix de 24 Euros par action (coupon attaché), détiendra à l'issue de cette acquisition une participation représentant 87,17% du capital et des droits de vote d'INVENTORISTE. Cette holding de reprise sera contrôlée par Monsieur Frédéric MARCHAL, lequel continuera également à exercer les fonctions de Président Directeur Général d'INVENTORISTE.
La transaction envisagée valorise 100% du capital d'INVENTORISTE à 31,5 ME. Le prix de 24 Euros par action (coupon attaché) représente une prime de 19,11% par rapport au dernier cours de clôture du 8 mai 2009, et respectivement de 24,47% et 23,07% par rapport à la moyenne des trois et des six derniers mois.
Ce projet de partenariat avec ACTO CAPITAL (Groupama Private Equity, filiale de Groupama, première mutuelle d'assurance en France) s'inscrit dans une logique de poursuite et de développement des activités d'INVENTORISTE.
Les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes au sein d'INVENTORISTE seront mises en oeuvre conformément à la réglementation applicable.
L'acquisition des actions détenues par les Actionnaires de Référence d'INVENTORISTE sera soumise à l'obtention du financement bancaire nécessaire à l'acquisition de la totalité des actions d'INVENTORISTE et à la satisfaction des conditions usuelles, notamment la réalisation des audits en cours.
Consécutivement à l'acquisition des actions cédées par les Actionnaires de Référence d'INVENTORISTE, un projet de garantie de cours portant sur le solde des actions d'INVENTORISTE sera déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers au prix de 24 euros par action (coupon attaché), en application de la réglementation boursière en vigueur.
Si, à l'issue de la garantie de cours, la holding de reprise venait à détenir plus de 95% des droits de vote d'INVENTORISTE, elle mettra en oeuvre une offre de rachat au même prix de 24 euros par action (coupon attaché) et demandera la radiation des actions d'INVENTORISTE de la cote d'Alternext Paris.
Un expert indépendant sera nommé par le Conseil d'Administration d'INVENTORISTE aux fins d'apprécier les conditions financières des offres décrites ci-avant.
Toutes les informations relatives à ces opérations seront rendues publiques, conformément à la réglementation applicable.
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