Pernod Ricard annonce le lancement ce jeudi 23 novembre de son premier emprunt obligataire d'un montant total de 850 Millions d'Euros en 2 tranches.
La première tranche de 300 ME est à échéance juin 2011 et porte un coupon Euribor 3 mois +50bp. La seconde tranche de 550 ME est à échéance décembre 2013 et porte un coupon fixe de 4,625%.
L'opération a été extrêmement bien accueillie par les investisseurs puisqu'elle a été sursouscrite quasiment 4 fois (de manière globale pour les deux tranches) après une matinée de placement. Ceci a permis de réviser les indications initiales de prix et de finaliser les conditions financières des 2 tranches sur la partie basse de la fourchette.
Cette émission obligataire était prévue dans le financement de l'acquisition d'Allied-Domecq afin de refinancer une partie de la dette bancaire tirée en août 2005. Elle permet au groupe de diversifier ses sources de financement.
La dette senior à long terme de Pernod Ricard est notée 'BB+' par Standard & Poor's et 'Baa3' par Moody's.
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