L'augmentation de capital de 251 Millions d'Euros, d'Imerys avec maintien du droit préférentiel de souscription, a été intégralement souscrite. Le montant brut de l'opération s'élève à 251.150.360 Euros, et se traduit par la création de 12.557.518 actions nouvelles. 12.432.521 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible par exercice des droits de souscription et 124.997 à titre réductible.
Le succès de cette opération, qui constitue le volet financier complémentaire aux mesures opérationnelles d'adaptation à un environnement économique extrêmement dégradé, permettra à Imerys de consolider sa structure bilancielle, d'améliorer ses ratios financiers en réduisant sa dette et de préserver ses marges de manoeuvre dans la perspective de saisir, le moment venu, des opportunités de développement stratégique.
Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris interviendront le 2 juin 2009.
A compter de cette date, le capital d'Imerys sera donc composé de 75.345.108 actions de 2 Euros de valeur nominale, soit un montant total de 150.690.216 Euros.
Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2009. Elles ne donneront pas droit au dividende de 1 Euro par action versé au titre de l'exercice 2008.
A compter de leur émission, les actions nouvelles feront donc l'objet d'une deuxième ligne de cotation sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0010755561 jusqu'à la clôture de la séance de bourse du jour précédant la date de détachement du dividende de l'exercice 2008 (soit jusqu'au 1er juillet 2009 inclus).
Après cette date, elles coteront sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN (FR0000120859) et leur seront entièrement assimilées.
"Nous tenons à remercier tous ceux qui ont manifesté leur confiance à Imerys en souscrivant largement à cette augmentation de capital, et plus particulièrement nos actionnaires existants pour leur participation à cette opération" a déclaré Gérard Buffière, le Directeur Général du groupe.
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