Les choses n'ont pas traîné chez Danone. Annoncé en début de semaine, le projet d'augmentation de capital est formalisé dès aujourd'hui. Le groupe va donc procéder à une levée de fonds de 3 Milliards d'Euros au prix unitaire de 24,73 Euros, représentant une grosse décote de 31,4% sur le cours d'hier. 17 actions anciennes permettront de souscrire à 4 nouvelles, via des droits préférentiels de souscription détachés dès ce soir. Notons que les actions nouvelles résultant de l'exercice de l'option du paiement du dividende en actions donneront droit au détachement de droits préférentiels de souscription. L'offre est garantie en totalité par un syndicat bancaire.
Les souscriptions à titre réductible seront admises mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription. Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux porteurs ayant souscrit à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'action nouvelle.
La période de souscription des actions nouvelles commencera dès lundi 1er juin et se terminera le 12 juin inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur le marché Euronext Paris (code ISIN FR0010764605). Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 25 juin 2009. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris et sur le SIX Swiss Exchange à compter du 25 juin 2009. Elles seront assimilées aux actions existantes de la société, déjà négociées sur le marché Euronext Paris et seront négociées sous le même code ISIN (FR0000120644).
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