Le groupe Medicrea, spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants pour la chirurgie vertébrale, coté sur Alternext by NYSE Euronext Paris, faisant usage de l'autorisation votée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 17 avril 2009, annonce le succès de son augmentation de capital d'un montant de 768.000 Euros (prime d'émission incluse), portée à un total de 1 ME en cas d'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions.
Le Conseil d'Administration du 30 avril 2009 a procédé au profit d'investisseurs qualifiés à une émission d'actions nouvelles à bons de souscriptions d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans les mêmes conditions que lors de la réalisation de la précédente augmentation de capital de 1,5 ME (en cas d'exercice de l'intégralité des bons de souscriptions et prime d'émission incluse).
159.921 actions nouvelles à bons de souscription ont été souscrites au prix de 4,80 Euros l'action, par cinq actionnaires financiers déjà présents au capital de la société avant l'opération et ayant également participé à l'augmentation de capital constatée le 7 avril dernier. Le produit brut de l'émission s'élève ainsi à la somme de 767.621 Euros.
Ces actionnaires financiers ont d'ores et déjà pris l'engagement d'exercer 159.921 bons de souscription attachés aux actions nouvelles, et ce dans les 15 jours de la réalisation de l'augmentation de capital, soit compte tenu d'un prix d'exercice de 1,44 Euros par bon de souscription, un produit brut complémentaire de 230.286 Euros.
Le produit brut total lié à l'émission des 159.921 actions et l'exercice des 159.921 bons de souscription attachés s'élève donc à la somme de 997.907 Euros.
Les 159.921 nouvelles actions créées seront admises à la cote sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris. Après émission des actions issues des augmentations de capital du 7 avril 2009 et du 25 mai 2009, et en cas d'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions émis lors de ces augmentations de capital, le nombre d'actions composant le capital social sera de 7.276.673.
Cette émission a pour objectif de poursuivre le financement du développement organique du Groupe, notamment la forte croissance des ventes attendues aux USA en 2009.
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