Carmignac Patrimoine franchit la barre des 10 milliards d'euros d'encours

Carmignac Patrimoine atteint une taille critique, adaptée aux besoins d'épargne de long terme

Le fonds Carmignac Patrimoine affiche désormais un encours supérieur à 10 milliards d'euros. Cette forte progression des actifs du Fonds intervient dans un contexte de croissance très soutenue des actifs sous gestion de Carmignac Gestion depuis le début de l'année 2009. Franchir le cap des 10 milliards d'euros d'actifs sous gestion constitue pour Carmignac Patrimoine une consécration de sa capacité à générer une « performance absolue » régulière depuis 20 ans. Cette taille en fait désormais un produit incontournable pour couvrir les besoins stratégiques d'épargne de long terme des investisseurs, en particulier dans l'optique de financement des retraites. Une gestion à la fois active et patrimoniale, en adéquation avec la constitution d'une épargne en vue de la retraite La crise financière de septembre dernier a mis en lumière la nécessité pour les investisseurs de disposer de produits d'épargne capables tout à la fois de protéger les actifs et de générer une performance suffisante pour couvrir les besoins liés à la retraite, en particulier auprès de la génération des papy-boomers. En France, l'actuel débat sur le report de l'âge légal de la retraite constitue un exemple parmi tant d'autres de la nécessité croissante de disposer dans les pays développés, en complément des systèmes existants, de produits permettant d'orienter l'épargne vers les investissements productifs de long terme. Avec un historique de performance éprouvé depuis plus de vingt ans, Carmignac Patrimoine répond à l'exigence des investisseurs de disposer d'une gestion à la fois active et patrimoniale de leur épargne : • En moyenne, depuis sa création le 07/11/89, Carmignac Patrimoine a ainsi généré une performance de +9 ,4% par an. Sa performance sur 3 ans a toujours été positive depuis son lancement, quelque soit la période considérée. • Avec une performance de +0,01% en 2008 (contre -12% pour son indice) et de +5% en 2002 (contre un indice à -15,6%), Carmignac Patrimoine a fait la preuve de sa capacité à protéger les actifs dans les périodes difficiles. Sur les 10 dernières années, Carmignac Patrimoine a ainsi capté en moyenne 69% des hausses de marché et neutralisé toutes les baisses. Carmignac Patrimoine est un fonds diversifié international bénéficiant d'une approche globale. Il s'agit d'un véhicule d'investissement capable d'actionner différents moteurs de performance en fonction de l'environnement économique, tant sur les actions, les produits de taux, que sur les devises. Son taux d'investissement en actions peut varier de 0% à 50%, tandis que son taux d'investissement sur la classe obligataire peut varier de 50% à 100%. La lecture des grandes tendances macro-économiques et l'analyse des marchés financiers internationaux constituent le fondement de la gestion stratégique de Carmignac Patrimoine et conditionnent, pour ses gérants, l'allocation entre les différentes classes d'actifs (actions, produits de taux, devises, etc.) dans une optique moyen terme. Les moteurs de performances sont optimisés en ajustant en permanence : Le niveau d'exposition aux produits de taux Le niveau d'exposition actions Puis, les meilleurs vecteurs d'investissement au sein de chaque classe d'actifs (secteur économique, thématique transversale, zone géographique, catégorie d'obligations, etc.). Avec une amplitude de couverture de 0% à 100%, la gestion des risques représente un acte de gestion à par entière. Carmignac Patrimoine est placé sous la responsabilité d'Edouard Carmignac sur les actions, de Rose Ouahba sur les taux et de Frédéric Leroux sur les couvertures. De plus, en tant que fonds diversifié global il bénéficie de l'expertise conjointe de l'ensemble de l'équipe de gestion de Carmignac Gestion sur les obligations internationales, les actions européennes, les ressources naturelles, les actions émergentes et les secteurs de l'innovation. Le Fonds détient la note maximale 5 étoiles dans le classement Morningstar.

La performance accompagne la croissance des encours

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