Peu de réaction de l'action Havas qui reste stable autour de 4,1 Euros ce mercredi matin après l'annonce d'une émission obligataire de 270 Millions d'Euros.
Le groupe publicitaire lance une émission d'Obligations à Bons de Souscription et / ou d'Acquisition d'Actions Remboursables (OBSAAR), assortie de bons de souscription (BSAAR) afin d'associer près de 500 cadres d'Havas à son développement.
L'émission porte sur 27.000 Obligations d'une valeur nominale unitaire de 10.000 Euros qui seront entièrement souscrites par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, Natixis et HSBC
France. La période de souscription sera ouverte du 29 novembre au 1er décembre.
Havas utilisera le produit net de l'émission principalement aux fins de consolider sa dette à moyen terme. Le groupe précise qu'il n'existe pas à ce jour de projets d'opérations d'acquisition pour lesquelles des engagements auraient été pris et qui pourraient être financées par utilisation du produit de l'émission
1.555 BSAAR seront attachés à chaque OBSAAR. Les BSAAR détachés des OBSAAR souscrites par les Banques seront proposés à des cadres et mandataires sociaux du groupe. Un BSAAR donne le droit de recevoir, au choix de la société, une action nouvelle ou existante au prix de 4,3 Euros
41.985.000 actions représentant 9,78% du capital d'Havas sont susceptible d'être émises par exercice des BSAAR. Les BSAAR pourront être exercés à tout moment pendant 3 ans à compter du quatrième anniversaire de leur date d'émission. Les BSAAR seront cédés par les banques le 19 février 2007 à un prix de 0,34 Euro.
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