Le "prix maximum" de placement de l'action Natixis a été fixé ce jour à 23,19 Euros, ce qui correspond à la plus élevée des moyennes du cours de l'action sur cinq jours consécutifs parmi les 60 derniers jours de bourse, selon un communiqué de la banque.
L'offre globale comporte une offre au public en France, réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ainsi qu'un placement global destiné aux investisseurs institutionnels en France et à l'étranger.
L'Offre porte sur un maximum de 233.650.810 actions existantes, hors exercice de l'option de surallocation, cédées en quantités égales par la SNC Champion, filiale à 100% de la Banque Fédérale des Banques Populaires, d'une part, et la Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance.
Le prix de vente des actions offertes dans le cadre de l'OPO et celui du Placement Global seront déterminés au plus tard deux jours de bourse après la clôture de l'OPO. Le prix de vente dans le cadre de l'OPO sera égal à la moins élevée des deux références suivantes : le prix du placement global ou le prix maximum en euros.
Dans le cadre du placement global, les cédants consentiront aux banques introductrices une option d'achat portant sur un maximum de 15% du nombre d'actions offertes dans le cadre de l'offre. Cette option de sur-allocation pourra être exercée au plus tard le 5 janvier 2007, selon le calendrier indicatif.
Pour les individuels, la période de réservation de l'OPO a débuté le 18 novembre 2006. L'OPO débutera le 4 décembre et devrait se clôturer le 5 décembre 2006.
Pour les institutionnels, le placement a débuté le 20 novembre et devrait se clôturer le 5 décembre (sauf clôture anticipée).
Le prix des actions offertes ainsi que la taille respective de l'OPO et du placement global seront fixés le 6 décembre 2006, après la clôture de l'offre.
Le règlement-livraison des actions offertes devrait intervenir le 11 décembre 2006.
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