ALCATEL/LUCENT : finalisation du rapprochement

01/12/2006 - 08:35 - Option Finance

(AOF) - Alcatel et Lucent ont annoncé la finalisation de leur projet de rapprochement et le commencement de leurs opérations comme leader mondial des solutions de communication au 1er décembre 2006. La nouvelle société Alcatel-Lucent sera une société de droit français, ayant son siège social à Paris. La société sera cotée sur les marchés d'Euronext Paris et du New York Stock Exchange. En conséquence du rapprochement, chaque action ordinaire Lucent en circulation a été convertie en le droit de recevoir 0,1952 ADS d'Alcatel. Dans le cadre du rapprochement, Alcatel a émis environ 878 millions d'actions, soit l'équivalent du nombre total d'ADS Alcatel qui doivent être émises aux détenteurs d'actions ordinaires Lucent. Après la finalisation du rapprochement, le nombre d'actions ordinaires Alcatel-Lucent est d'environ 2,31 milliards. Serge Tchuruk été nommé Président du conseil d'administration d'Alcatel-Lucent et Patricia Russo, Directrice générale. La société sera organisée en 4 régions géographiques : Asie Pacifique, Europe et Nord, Europe et Sud et Amérique du Nord, pour répondre aux besoins des fournisseurs d'accès, des entreprises et des utilisateurs sur les marchés de télécommunications les plus avancés comme dans les économies en forte croissance. Il y aura 5 groupes d'activités : fixe, mobile, convergence (ces 3 groupes répondant aux besoins des opérateurs), entreprise et service. Chaque groupe d'activités aura une organisation régionale décentralisée afin d'apporter localement un soutien fort aux clients. Des synergies de coûts significatives sont attendues dans les trois ans de la finalisation du rapprochement et proviendront de différents domaines, dont la consolidation des fonctions support, l'optimisation de la chaîne logistique et des achats, le partage de la R&D et des services sur une base plus large, et la réduction de l'effectif global d'environ 9 000 personnes. Le rapprochement devrait se traduire par 1,4 milliards d'euros environ de synergies de coûts annuelles avant impôt. La plus grande partie des restructurations devrait être réalisée dans les 24 mois du rapprochement. La transaction devrait être relutive dès la première année suivant la fusion après les synergies, hors charges de restructuration et amortissement des actifs incorporels.