ALCATEL-LUCENT/THALES : accord final sur le transfert d'actifs

04/12/2006 - 08:59 - Option Finance

(AOF) - Alcatel-Lucent et Thales ont annoncé la signature de l'accord final portant sur le transfert au groupe Thales des activités transport et sécurité et des activités spatiales d'Alcatel-Lucent, ainsi que sur leur future coopération industrielle. Les deux groupes précisent que cet accord intervient après la conclusion d'une nouvelle 'Alliance Spatiale' entre Thales, Finmeccanica et Alcatel-Lucent incluant l'agrément de Finmeccanica au transfert à Thales des participations détenues par Alcatel-Lucent dans leurs deux sociétés communes, Alcatel Alenia Space et Telespazio. La finalisation effective de l'ensemble de la transaction sera réalisée en deux phases. Dans une première phase, les actionnaires de Thales seront conviés le 5 janvier 2007 en assemblée générale extraordinaire pour approuver l'apport à Thales par Alcatel-Lucent des activités transport et sécurité, sous réserve de l'approbation préalable de l'opération par les autorités françaises compétentes. Le transfert des activités correspondantes sera effectif le 8 janvier 2007, à l'issue de l'assemblée générale. Dans une deuxième phase, Thales apportera les clarifications et mesures nécessaires concernant les problèmes de concurrence soulevés par la Commission européenne au sujet de l'apport des activités spatiales. L'objectif est d'arriver à une issue favorable et à une finalisation effective de la transaction en avril 2007 au plus tard. L'apport des activités Transports & Sécurité sera rémunéré par l'émission de 25 millions d'actions nouvelles de Thales en faveur d'Alcatel-Lucent, complétée par un versement en numéraire de 40 millions d'euros. Le transfert des activités spatiales sera rémunéré par le versement en numéraire, à Alcatel-Lucent, d'un montant de 670 millions d'euros. Comme annoncé, la valeur de la participation de 67 % dans Alcatel Alenia Space fera l'objet d'une réévaluation par un expert indépendant, au début de 2009, qui pourrait se traduire par un ré-ajustement à la hausse de la valeur initialement convenue. A l'issue de cette émission, la participation d'Alcatel-Lucent sera portée de 9,46 % à 20,95 % du capital de Thales. L'État français restera le premier actionnaire de Thales avec 27,29 % du capital (contre 31,26  % précédemment). Enfin, un nouveau pacte d'actionnaires sera conclu entre Alcatel-Lucent et l'État français pour une période de cinq ans, renouvelable, et remplacera le précédent pacte d'actionnaires signé en juin 1998 entre Alcatel, Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD) et l'État français.