Natixis, banque d'investissements et de projets issue du rapprochement des activités de banque de financement, d'investissement, de gestion d'actifs et de services financiers des Groupes Banque Populaire et Caisse d'Epargne, a annoncé ce vendredi soir que les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l'opération de placement de titres Natixis, agissant au nom et pour le compte des établissements garants, ont notifié à la Société et aux actionnaires cédants, la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et la SNC Champion (filiale à 99,99% de la Banque Fédérale des Banques Populaires), l'exercice intégral de l'option de sur-allocation portant sur la cession de 32.378.878 actions supplémentaires au prix de l'offre, soit 19,55 euros par action.
En conséquence, le nombre total d'actions Natixis cédées dans le cadre de l'opération de placement s'élève à 248.238.072 actions, soit environ 20,4% du capital social de Natixis, portant ainsi la taille de l'opération de marché à environ 4.853 Millions d'euros.
Le produit brut reçu par les actionnaires cédants au titre de l'Offre et des cessions à DZ Bank et SPIMI représente environ 5.522 Millions d'euros, après exercice de l'option de sur-allocation.
Enfin, concernant la répartition de l'Offre après exercice intégral de l'option de sur-allocation :
- 50% sont affectés à l'Offre à Prix Ouvert;
- 50% sont affectés au Placement Global.
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